Gestionnaire Clientèle Patrimoniale H/F

Groupe BPCE; Saint-Lô; Sur place; EUR 32 000 - 45 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

13e mois

Part variable

Mutuelle

Prévoyance

Retraite supplémentaire BPCE

Mobilité durable

Résumé du poste

La Caisse d’Epargne Normandie recrute un Gestionnaire Clientèle Patrimoniale H/F pour son agence de Saint-Lô (50). Rattaché au Directeur d’Agence, vous gérez et développez un portefeuille patrimonial, en privilégiant une relation omni-canal et en proposant l’ensemble des produits et services pour anticiper les besoins des clients.

Vous réalisez les objectifs en valorisant le portefeuille, conquérant de nouveaux clients par recommandation et prospection.

Qualifications

• Titulaire d'un Bac+3 en commerce/banque et expérience en gestion patrimoniale.
• Maîtrise des techniques bancaires, fiscalité et droit.
• Sens de la négociation, relation client, organisation et esprit d’analyse et de synthèse.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Proposer des solutions adaptées en conformité et assurer le relais vers les conseillers spécialisés.
• Réaliser les objectifs en maîtrisant le risque client et en valorisant le portefeuille.

Connaissances

Négociateur

Relationnel

Organisation

Analyse et synthèse

Formation

Bac+3 en commerce/banque

Description du poste

Intégrez la Caisse d’Epargne Normandie et…

• Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d’une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses 210 agences et centres d’affaires au service de plus d’un million de clients, particuliers, artisans, commerçants, entreprises, collectivités, associations, professionnels de l’immobilier et du logement social…
• Participez au développement de l’économie régionale en intégrant une banque catalyseur de projets et qui agit au quotidien pour l’inclusion, l’innovation et la transition énergétique en Normandie
• Visez la performance et la qualité de la relation client au sein d’équipes à dimension humaine, avec un management de proximité et des circuits de décision locaux.
• Révélez vos talents dans une banque qui vous accompagnera dans votre parcours professionnel. Variez les terrains de jeux en fonction de vos projets et de vos compétences au travers de nos différents métiers au contact de la clientèle et avec la possibilité de vous orienter vers des postes d’expert ou de manager.
• Donnez du sens à votre carrière au sein d’une entreprise qui vous surprendra par la diversité de ses engagements : RSE, inclusion, formation, mixité, diversité, handicap, philanthropie, sport, musique, … nos actions et nos partenariats ont un impact positif et durable sur la société. Notre entreprise coopérative est notamment le 1er mécène de l’économie sociale et solidaire du secteur associatif en Normandie, la 1ère banque française labélisée B Corp et le partenaire prémium des Jeux de Paris 2024.

Poste et missions

Nous recherchons un Gestionnaire Clientèle Patrimoniale H/F, pour notre agence de Saint-Lô (50).

Rattaché(e) au Directeur d’Agence, vous contribuez à la gestion et au développement d’un portefeuille de clients patrimoniaux. Ainsi, dans le cadre d’une relation omni-canal, vous proposez l’ensemble des produits et services afin d’anticiper et de répondre aux besoins de vos clients, dans une démarche de satisfaction.

Vous contribuez à la réalisation des objectifs en accomplissant les missions suivantes :

• Valoriser et renouveler votre portefeuille de clients patrimoniaux,
• Réaliser la conquête de nouveaux clients par la recommandation et la prospection en veillant à la qualité des entrées en relation,
• Etudier et analyser la situation client pour identifier les projets, les besoins et les attentes,
• Identifier et présenter les solutions adaptées aux besoins du client dans le respect des règles de conformité,
• Garantir le relais vers les conseillers spécialisés,
• Maîtriser le risque client du portefeuille.

Profil et compétences requises

Titulaire d'un diplôme de niveau Bac+3 en commerce/banque, vous justifiez d’une expérience réussie dans la gestion d’un portefeuille de clientèle patrimoniale dans le secteur de la Banque Assurance.

Vous maîtrisez les techniques bancaires et de commercialisation, la fiscalité et le droit.

Vos talents de négociateur, vos qualités relationnelles, votre capacité d’organisation et votre esprit d’analyse et de synthèse constituent de réels atouts pour réussir et progresser au sein de notre Entreprise.

Informations complémentaires sur le poste

Le processus de recrutement se déroulera en 3 étapes :

• Un entretien RH
• Un entretien avec la Direction de la Gestion Patrimoniale Privée
• Un entretien opérationnel auprès de la Direction de Groupe

Vous bénéficierez de plusieurs avantages :

• Carrière :
  • Un parcours d’intégration incluant des immersions en agence école
  • Un accompagnement individualisé pour favoriser votre montée en compétences
  • Des possibilités d’être inscrit(e) à des parcours d’évolution certifiants
• Rémunération :
  • Un Package attractif (une rémunération incluant un 13e mois ; une part variable récompensant votre performance sur l’année ; une prime d’intéressement/participation aux bénéfices de l’entreprise)
  • Titre restaurant (carte Bimpli) 9€/ jour travaillés pris en charge à hauteur de 60%
  • Une mutuelle (prise en charge à hauteur de 52%)
  • Une prévoyance (prise en charge à hauteur de 67%)
  • Une retraite supplémentaire du groupe BPCE (prise en charge à hauteur de 70%)
• Des incitations à la mobilité durable (prime d’achat de véhicule électrique de 1000€ ; km à vélo remboursés jusqu’au 400€/an ; prime d’achat vélo électrique de 500€ ; prise en charge de 50% de l’abonnements de transports en commun)
• Un compte épargne temps
• Des tarifs bancaires et assurantiels préférentiels
• Une conciergerie «CEN for me» incluant 7 services simplifiant votre vie et celle de votre famille
• Participation de l’entreprise sur des chèques CESU
• Un accès aux activités sociales et culturelles de notre Comité Social et Economique (ex-Comité d’Entreprise)
• Modalités pratiques :
  • Travail du mardi au samedi, soit 2 jours et demi de week-end
  • Poste en 35h
  • 29 jours de congés payés

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