Gestionnaire Clientèle Patrimoniale H/F

TN France; Lisieux; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Intégrez une banque innovante et engagée dans le développement économique local en Normandie. En tant que Gestionnaire Clientèle Patrimoniale, vous serez au cœur de la relation client, gérant un portefeuille diversifié et proposant des solutions adaptées aux besoins de vos clients. Vous aurez l'opportunité de valoriser vos compétences en négociation et en analyse, tout en contribuant à des projets d'inclusion et de transition énergétique. Rejoignez une entreprise qui valorise la diversité et l'impact positif sur la société, tout en vous offrant des perspectives d'évolution professionnelles enrichissantes.

Qualifications

• Diplôme Bac+3 en commerce ou banque requis.
• Expérience en gestion de portefeuille patrimonial dans la Banque Assurance.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Conquérir de nouveaux clients par recommandation et prospection.
• Analyser la situation client et proposer des solutions adaptées.

Connaissances

Gestion de portefeuille

Techniques bancaires

Négociation

Analyse et synthèse

Relation client

Fiscalité

Droit bancaire

Formation

Bac+3 en commerce

Bac+3 en banque

Description du poste

Gestionnaire Clientèle Patrimoniale H/F, Lisieux

Caisse d'Epargne Normandie

Lisieux, France

Description de l'entreprise

Intégrez la Caisse d’Epargne Normandie et…

• Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d’une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses 210 agences et centres d’affaires, au service de plus d’un million de clients, particuliers, artisans, commerçants, entreprises, collectivités, associations, professionnels de l’immobilier et du logement social.
• Participez au développement de l’économie régionale en intégrant une banque catalyseur de projets, qui agit au quotidien pour l’inclusion, l’innovation et la transition énergétique en Normandie.
• Visez la performance et la qualité de la relation client au sein d’équipes à taille humaine, avec un management de proximité et des circuits de décision locaux.
• Révélez vos talents dans une banque qui vous accompagnera dans votre parcours professionnel. Variez les terrains de jeux selon vos projets et compétences, avec la possibilité de vous orienter vers des postes d’expert ou de manager.
• Donnez du sens à votre carrière dans une entreprise engagée : RSE, inclusion, formation, mixité, diversité, handicap, philanthropie, sport, musique. Nos actions ont un impact positif et durable. Notre banque est notamment le premier mécène de l’économie sociale et solidaire en Normandie, la première banque française labellisée B Corp, et partenaire des Jeux de Paris 2024.

Poste et missions

Nous recherchons un Gestionnaire Clientèle Patrimoniale H/F pour notre agence de Lisieux (14).

Rattaché(e) au Directeur d’Agence, vous gérez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux. En relation omni-canal, vous proposez une gamme complète de produits et services pour anticiper et répondre aux besoins de vos clients, en visant leur satisfaction.

Vos missions principales :

• Valoriser et renouveler votre portefeuille client,
• Conquérir de nouveaux clients par recommandation et prospection, en assurant la qualité des relations,
• Étudier et analyser la situation client pour identifier projets, besoins et attentes,
• Présenter des solutions adaptées dans le respect des règles de conformité,
• Assurer le relais avec les conseillers spécialisés,
• Maîtriser le risque client du portefeuille.

Profil et compétences requises

Titulaire d’un diplôme Bac+3 en commerce ou banque, avec une expérience réussie en gestion de portefeuille patrimonial dans la Banque Assurance.

Vous maîtrisez les techniques bancaires, la fiscalité, le droit, et la commercialisation.

Vos qualités de négociateur, relationnelles, votre organisation, ainsi que votre capacité d’analyse et de synthèse, sont des atouts pour réussir et évoluer dans notre entreprise.