Gestionnaire Clientèle Patrimoniale H/F

Caisse d'Epargne Normandie; Doudeville; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Caisse d'Epargne Normandie recherche un Gestionnaire Clientèle Patrimoniale pour son agence de Doudeville. Le candidat idéal doit posséder un Bac+3 et une expérience réussie dans la gestion de portefeuilles patrimoniaux. Les responsabilités incluent la valorisation de clients existants et la conquête de nouveaux clients. Rejoignez une banque engagée dans l'inclusion et la transition énergétique.

Qualifications

• Diplôme Bac+3 en commerce/banque requis.
• Expérience dans la gestion d’un portefeuille de clientèle patrimoniale.
• Maîtrise des techniques bancaires, fiscalité, et Droit.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Proposer des produits et services adaptés aux besoins des clients.
• Étudier et analyser la situation client pour identifier leurs projets.

Connaissances

Relations clients

Négociation

Analyse

Formation

Bac+3 en commerce/banque

Description du poste

Gestionnaire Clientèle Patrimoniale H/F, Doudeville

Caisse d'Epargne Normandie

Doudeville, France

Description de l'entreprise

Intégrez la Caisse d’Epargne Normandie et…

• Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d’une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses près de 200 agences et centres d’affaires au service de plus d’un million de clients
• Participez au développement de l’économie régionale en intégrant une banque catalyseur de projets et qui agit au quotidien pour l’inclusion, l’innovation et la transition énergétique en Normandie
• Visez la performance et la qualité de la relation client au sein d’équipes à dimension humaine, avec un management de proximité et des circuits de décision locaux
• Révélez vos talents dans une banque qui vous accompagnera dans votre parcours professionnel. Variez les terrains de jeux en fonction de vos projets et de vos compétences au travers de nos différents métiers au contact de la clientèle et avec la possibilité de vous orienter vers des postes d’expert ou de manager
• Donnez du sens à votre carrière au sein d’une entreprise qui vous surprendra par la diversité de ses engagements : nos actions et nos partenariats ont un impact positif et durable sur la société. Certifiée B Corp, la Caisse d’Epargne Normandie est également mécène de l’économie sociale et solidaire du secteur associatif en Normandie.

Poste et missions

Nous recherchons un Gestionnaire de Clientèle Patrimoniale H/F, pour notre agence de Doudeville (76).

Rattaché(e) à la Directrice d’Agence, vous contribuez à la gestion et au développement d’un portefeuille de clients patrimoniaux.

Ainsi, dans le cadre d’une relation omnicanal, vous proposez l’ensemble des produits et services afin d’anticiper et de répondre aux besoins de vos clients, dans une démarche de satisfaction.

Vous contribuez à la réalisation des objectifs en accomplissant les missions suivantes :

• Valoriser et renouveler votre portefeuille de clients patrimoniaux
• Réaliser la conquête de nouveaux clients par la recommandation et la prospection en veillant à la qualité des entrées en relation
• Etudier et analyser la situation client pour identifier les projets, les besoins et les attentes
• Identifier et présenter les solutions adaptées aux besoins du client dans le respect des règles de conformité
• Garantir le relais vers les conseillers spécialisés
• Maîtriser le risque client du portefeuille.

Profil et compétences requises

Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau Bac+3 en commerce/banque, vous justifiez d’une expérience réussie dans la gestion d’un portefeuille de clientèle patrimoniale dans le secteur de la Banque Assurance.

Vous maîtrisez les techniques bancaires et de commercialisation, la fiscalité et le Droit. Vos talents de négociateur, vos qualités relationnelles, votre capacité d’organisation et votre esprit d’analyse et de synthèse constituent de réels atouts pour réussir et progresser au sein de notre Entreprise.