Gestionnaire clientèle patrimoniale H/F

Caisse d'Epargne Nord; Cricqueville-en-Auge; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez la Caisse d'Epargne Normandie en tant que Gestionnaire Clientèle Patrimoniale dans l'agence de Mesnil-Esnard. Vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille de clients, assurant leur satisfaction en proposant des solutions adéquates. Ce rôle vous offre l'opportunité de contribuer à l'économie régionale tout en développant vos compétences et en ayant un impact positif.

Qualifications

• Diplômé(e) avec expérience en gestion de portefeuille patrimonial en Banque Assurance.
• Maîtrise des techniques bancaires, de la fiscalité et du droit.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Proposer des solutions adaptées en respectant la conformité.
• Analyser la situation client pour identifier projets et besoins.

Connaissances

Négociation

Relationnel

Organisation

Analyse

Synthèse

Formation

Bac+3 en commerce/banque

Description du poste

Intégrez la Caisse d'Epargne Normandie et…

Rejoignez la communauté professionnelle ouverte d'une banque 100% normande, la seule à couvrir intégralement les 5 départements avec ses 210 agences et centres d'affaires, au service de plus d'un million de clients, particuliers, artisans, commerçants, entreprises, collectivités, associations, professionnels de l'immobilier et du logement social.

Participez au développement de l'économie régionale en intégrant une banque catalyseur de projets, agissant au quotidien pour l'inclusion, l'innovation et la transition énergétique en Normandie.

Visez la performance et la qualité de la relation client au sein d'équipes à dimension humaine, avec un management de proximité et des circuits de décision locaux.

Révélez vos talents dans une banque qui vous accompagnera dans votre parcours professionnel, avec la possibilité de varier les missions selon vos projets et compétences, en contact avec la clientèle, et d'évoluer vers des postes d'expert ou de manager.

Donnez du sens à votre carrière dans une entreprise engagée : RSE, inclusion, formation, diversité, handicap, philanthropie, sport, musique… Nos actions ont un impact positif et durable. En tant que première banque labellisée B Corp en France et partenaire des Jeux de Paris 2024, notre entreprise coopérative soutient également l'économie sociale et solidaire en Normandie.

Poste et missions

Nous recherchons un Gestionnaire Clientèle Patrimoniale H/F pour notre agence de Mesnil-Esnard (76).

Rattaché(e) au Directeur d'Agence, vous gérez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux. En relation omni-canal, vous proposez tous les produits et services pour répondre aux besoins de vos clients, dans une démarche de satisfaction.

Vos missions principales :

• Valoriser et renouveler votre portefeuille de clients patrimoniaux,
• Conquérir de nouveaux clients par recommandation et prospection, en assurant la qualité des relations,
• Analyser la situation client pour identifier projets, besoins et attentes,
• Proposer des solutions adaptées en respectant la conformité,
• Assurer le relais vers les conseillers spécialisés,
• Maîtriser le risque client du portefeuille.

Profil recherché :

• Diplômé(e) Bac+3 en commerce/banque, avec une expérience réussie en gestion de portefeuille patrimonial en Banque Assurance,
• Maîtrise des techniques bancaires, de la fiscalité et du droit,
• Talents de négociation, qualités relationnelles, organisation, esprit d'analyse et de synthèse sont essentiels pour réussir et évoluer dans notre entreprise.