Gestionnaire bancaire et patrimoine (H/F), en alternance

MBway; Lyon; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une école internationale de management recherche un Gestionnaire bancaire et patrimoine en alternance à Lyon. Ce poste vous permettra d’acquérir une expérience précieuse tout en suivant une formation professionnalisante. Vous serez en charge de plusieurs missions telles que l'analyse du patrimoine des clients, la proposition de solutions de financement et le suivi des clients, renforçant ainsi vos compétences en gestion de patrimoine commercial.

Qualifications

• Intérêt pour la veille juridique et économique.
• Capacité à travailler en équipe avec une appétence commerciale.

Responsabilités

• Analyser le patrimoine du client et proposer des solutions de financement.
• Conseiller sur les placements et optimiser le patrimoine des clients.

Connaissances

Écoute active

Rigueur

Relationnel

Prospection

Veille économique et juridique

Formation

Bac +3 à Bac +5

Description du poste

Gestionnaire bancaire et patrimoine (H/F), en alternance, Lyon

École internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Gestionnaire bancaire et patrimoine H/F, en contrat d’alternance dans la région lyonnaise. Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir des compétences professionnelles au sein de l’établissement.

Rattaché(e) aux équipes commerciales de l’agence, et en étroite collaboration avec le Gestionnaire de Patrimoine senior, vos missions seront les suivantes (sur le portefeuille de clients particuliers attribué) :

• Analyser le patrimoine du client,
• Proposer des solutions de financement en lien avec les projets évoqués (court/moyen/long terme),
• Mettre en place un suivi et des objectifs avec le client dans le temps,
• Conseiller sur les placements et investissements possibles en lien avec le patrimoine et les projets du client, en adaptant le discours,
• Rechercher, prospecter et fidéliser de nouveaux clients,
• Fournir des renseignements personnalisés sur les évolutions fiscales et juridiques (veille constante),
• Proposer des solutions adaptées pour optimiser le patrimoine du client (études chiffrées).
• Avoir un intérêt pour la veille économique et juridique,
• Faire preuve d’écoute active et d’un excellent relationnel,
• Faire preuve de rigueur, de réactivité et d’organisation,
• Travailler en équipe, avec une appétence commerciale.

Modalités

• Type de contrat : contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)
• Durée : 12 à 24 mois, temps plein
• Lieu : région lyonnaise
• Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études