Gestionnaire back-office - Conformité

JR France; Les Ulis; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, basé à Paris, recrute un Gestionnaire Back Office pour ses opérations. Les responsabilités incluent l'accueil des clients, la gestion administrative des dossiers et un suivi rigoureux des données. Une expérience dans le secteur financier est requise, ainsi qu'une maîtrise des outils informatiques.

Qualifications

• Expérience en back-office dans le secteur financier souhaitée.
• Connaissances sur les produits financiers tels que assurance vie et PER.
• Bonnes qualités d'accueil et de communication.

Responsabilités

• Accueil physique et téléphonique des clients.
• Traitement du courrier entrant et sortant.
• Gestion des dossiers clients et vérification des données.

Connaissances

Maîtrise des outils informatiques

Connaissance de la gestion de patrimoine

Description du poste

Gestionnaire back-office - Conformité, île-de-france

Haussmann Patrimoine, un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) créé en 2002, recrute un/une « Gestionnaire Back Office » pour son siège à Paris.

Responsabilités principales :

• Accueil physique et téléphonique
• Traitement du courrier entrant et sortant (papier et mail)
• Back Office : réception, contrôle, complétude et validation des dossiers clients
• Mise à jour et contrôle de la GED Clients
• Vérification de la complétude des données et pièces clients dans les outils informatiques
• Classement des dossiers physiques et électroniques
• Suivi administratif des dossiers clients, en relation avec les collaborateurs, partenaires et clients :
• Mise à jour des dossiers administratifs (pièces)
• Traitement des successions

Qualités appréciées :

Pour les fonctions liées à l’accueil, les qualités suivantes seraient très appréciées. Pour le back office, qui constitue l’essentiel de la mission, une bonne maîtrise des outils informatiques (bureautique, mails) et une connaissance de l’univers professionnel de la gestion de patrimoine sont nécessaires pour comprendre les spécificités des produits tels que :

• Assurance vie, contrats de capitalisation, contrats luxembourgeois, PER, Tontine

Profil recherché :

Une expérience réussie en back-office dans le secteur financier est souhaitable, idéalement dans un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, chez un courtier d’assurance vie, une compagnie d’assurance vie ou en banque.

Une présence physique au bureau du lundi au vendredi serait un plus. Le poste est à pourvoir immédiatement, car la personne actuellement en poste quittera ses fonctions fin juin. La responsable Back et Middle Office assurera la formation et l’encadrement à distance (téléphone, visio, mails) depuis Montpellier.