Gestion patrimoniale, (H/F) en alternance

MBway; Montpellier; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise leader en gestion de patrimoine recherche un(e) alternant(e) pour développer et fidéliser un portefeuille de clients. Vous serez responsable de la réalisation d'analyses patrimoniales et de la préconisation de stratégies d'investissement adaptées aux besoins de vos clients. Ce poste offre une formation unique et des perspectives d'évolution intéressantes. Contrat en alternance de 12 à 24 mois à temps plein dans la région Occitanie.

Prestations

Formation unique sur le marché

Évolution de carrière

Rémunération déplafonnée

Qualifications

• Aucune expérience préalable requise, formation fournie.
• Capacité à établir des relations de confiance avec les clients.
• Autonomie et proactivité dans la gestion de son portefeuille.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients.
• Réaliser des analyses patrimoniales et préconiser des stratégies.
• Accompagner les entreprises clientes dans leurs défis financiers.
• Assurer un suivi individuel et régulier des clients.

Connaissances

Autonomie

Connaissance des solutions patrimoniales

Analyse patrimoniale

Compétences en optimisation fiscale

Relation client

Description du poste

Description du poste : À l’origine du métier de gestionnaire de patrimoine en France, notre partenaire est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Elle est forte d’un portefeuille de plus de 200000 clients (particuliers, professionnels, entreprises), de 11,4 milliards d’euros d’actifs administrés (au 31.12.2018) et de 1400 collaborateurs(trices), dont plus de 1.000 dédiés(es) au conseil et présents(es) partout en France. Elle commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte. Vos missions : Développer et fidéliser votre portefeuille de clients, entreprises (jusqu’à 100 salariés) et dirigeants à titre personnel. Accompagner vos clients particuliers et professionnels: Réaliser des analyses patrimoniales. Préconiser une stratégie d’investissement répondant aux attentes et objectifs de vos clients, tout en respectant leur profil de risque (préparer leur retraite, optimiser leur fiscalité, protéger leur conjoint(e), transmettre leur patrimoine, anticiper des études de leur(s) enfant(s), réaliser un projet personnel, etc.). Accompagner vos entreprises clientes: Développer et valoriser leurs excédents de trésorerie. Proposer des solutions de motivation et de fidélisation des salariés (retraite supplémentaire, épargne salariale, passif social…). Optimiser les droits et diminuer les charges pesant sur la société. Optimiser la rémunération du dirigeant. Assurer un suivi régulier et individuel de l’ensemble de votre clientèle, en instaurant une relation de confiance. Profil recherché : Une autonomie dans votre activité avec un statut salarié Une rémunération déplafonnée Une école de formation unique sur le marché De nombreuses possibilités d’évolution de carrière La plus large gamme de solutions d’investissements du marché, construite en architecture ouverte Type de contrat : alternance Durée : 12 à 24 mois, temps plein Lieu de travail : 34 Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études