Gestion fiscale du patrimoine, (H/F) en alternance

MBway; Montpellier; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine indépendant recherche un alternant pour une mission de gestion fiscale du patrimoine à Montpellier. Vous serez au cœur de la stratégie de développement, réalisant des audits et conseillant les clients pour l'organisation de leur patrimoine. Cette alternance, de 12 à 24 mois, vous permettra d'acquérir une expérience précieuse tout en travaillant au sein d'une équipe dynamique.

Qualifications

• Capacité d'analyse et d'adaptabilité reconnue.
• Expérience dans la gestion de projets transverses souhaitée.
• Aime le travail en équipe.

Responsabilités

• Réaliser des audits patrimoniaux et des études pour conseiller les clients.
• Former l'équipe et assurer la veille réglementaire.
• Créer des supports d'aide à la vente pour les conseillers.

Connaissances

Analyse

Adaptabilité

Organisation

Autonomie

Relationnel

Description du poste

Gestion fiscale du patrimoine, (H/F) en alternance, Montpellier

Description du poste :

Notre partenaire est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant créé en 2012, qui accompagne ses clients, particuliers et chefs d’entreprises, à chaque étape importante de la vie, que ce soit pour constituer, valoriser, diversifier ou transmettre un patrimoine. L’ingénieur patrimonial est au cœur de la stratégie de développement du cabinet. Il/elle est l’architecte du patrimoine des clients, sécurise le travail de toute l’équipe et veille à l’application des normes essentielles à la pérennité de l’activité.

Au quotidien, il/elle a pour missions :

1. Réaliser des audits patrimoniaux et rédiger des études patrimoniales pour conseiller les clients dans l’organisation de leur patrimoine, la résolution de leurs problématiques et la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux.
2. Apporter la pertinence des techniques juridiques, sociales et fiscales aux conseillers.
3. Assurer la formation technique et la veille réglementaire de toute l’équipe.
4. Valoriser les événements dédiés aux clients, prospects ou partenaires commerciaux, par son expertise métier.
5. Faire évoluer la gouvernance et la sélection des produits.
6. Créer et diffuser des supports et outils d’aide à la vente destinés aux conseillers.

Profil recherché :

Pour nous accompagner dans ces missions, le profil recherché :

1. Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’analyse et votre adaptabilité.
2. Rigoureux(se), organisé(e), réactif(ve) et autonome, avec une expérience dans la gestion de projets transverses et force de proposition.
3. Doté(e) d’un bon sens du relationnel, vous aimez le travail en équipe.

Type de contrat : alternance
Durée : 12 à 24 mois, temps plein
Lieu de travail : Montpellier (34)
Salaire : à définir selon votre âge et votre niveau d’études