Gestion de patrimoine indépendant

Alyor; Paris; Hybride; EUR 50 000 - 100 000; Plein temps

Résumé du poste

Alyor, un cabinet de courtage en assurance, recherche un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour accompagner ses clients dans l'optimisation de leur patrimoine. Le rôle inclut le diagnostic des besoins financiers et la proposition de solutions adaptées. Rejoignez une équipe dynamique, où autonomie et proximité sont les maîtres mots.

Prestations

Formation continue et accompagnement personnalisé

Rémunération attractive et évolutive

Liberté dans la gestion de votre emploi du temps

Qualifications

• Statut d’indépendant ou volonté de le devenir.
• Expérience souhaitée dans le conseil patrimonial, l’assurance ou la finance.

Responsabilités

• Diagnostiquer la situation patrimoniale, fiscale et financière des clients.
• Élaborer et proposer des solutions sur mesure.
• Développer et fidéliser un portefeuille de clients.

Connaissances

Analyse financière

Communication

Connaissance des produits d'assurance

Formation

Formation en gestion de patrimoine, finance, assurance, banque

Description du poste

Rattachement : Cabinet de courtage Alyor

Lieu : Télétravail / Sur site / Déplacements ponctuels

Alyor est un cabinet de courtage en assurance spécialisé dans l’épargne, la retraite, la prévoyance et la santé pour les travailleurs et les entreprises. Nous travaillons avec de nombreuses compagnies d'assurance qui nous font confiance.

Chez Alyor , on fait bien plus que de l’assurance : on accompagne nos clients dans leurs projets de vie.

Nous sommes un cabinet de courtage indépendant, spécialisé en épargne, retraite, prévoyance et santé , qui sélectionne les meilleures solutions du marché pour offrir à chacun une protection sur mesure.

Notre force ? Un accompagnement humain, transparent et personnalisé , porté par une équipe engagée et à l’écoute.

Depuis nos débuts, nous plaçons la relation client et la proximité au cœur de notre démarche, tout en évoluant dans un environnement agile, moderne et en pleine croissance.

Rejoindre Alyor, c’est intégrer une structure dynamique où l’esprit d’équipe , l’autonomie et la bienveillance sont des valeurs clés au quotidien.

En tant que conseiller en gestion de patrimoine indépendant, vous accompagnez une clientèle de particuliers, professionnels ou chefs d’entreprise dans l’optimisation et la sécurisation de leur patrimoine. Vous conseillez de manière objective en vous appuyant sur une large gamme de solutions financières, fiscales et assurantielles.

Responsabilités :

• Diagnostiquer la situation patrimoniale, fiscale et financière du client.
• Identifier ses besoins et ses objectifs à court, moyen et long terme.
• Élaborer et proposer des solutions sur mesure : épargne, retraite, prévoyance, optimisation fiscale, transmission, placements financiers.
• Accompagner le client dans la mise en place des solutions.
• Assurer un suivi régulier de la stratégie patrimoniale.
• Développer et fidéliser votre propre portefeuille de clients.

Profil recherché :

• Formation en gestion de patrimoine, finance, assurance, banque, commerciale ou équivalent.
• Statut d’indépendant ou volonté de le devenir.
• Expérience souhaitée dans le conseil patrimonial, l’assurance, la finance, commerce.

Ce que nous offrons :

• Un partenariat avec un cabinet reconnu et à taille humaine.
• Accès à un large panel de produits performants et à des partenaires de confiance .
• Formation continue et accompagnement personnalisé.
• Rémunération attractive, évolutive et 100 % à la performance.
• Liberté dans la gestion de votre emploi du temps et de votre clientèle.

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