Gestion civile du patrimoine, (H/F) en alternance

MBway; Montpellier; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine basée à Montpellier recherche un conseiller en gestion de patrimoine en alternance. Vous serez responsable du développement d’un portefeuille clients particuliers et entreprises, en réalisant des analyses patrimoniales et en proposant des stratégies d'investissement. Le poste nécessite un permis B valide et offre un contrat de 12 à 24 mois à temps plein.

Qualifications

• Être un(e) commercial(e) dans l’âme.
• Exigence et ténacité pour atteindre les objectifs.
• Motivation et enthousiasme sans faille.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients.
• Réaliser des analyses patrimoniales pour les particuliers.
• Accompagner les entreprises en optimisant leur trésorerie.

Connaissances

Aisance relationnelle

Commercial(e)

Autonomie

Ténacité

Éthique

Description du poste

Gestion civile du patrimoine, (H/F) en alternance, Montpellier

Description du poste :

À l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine en France, notre partenaire est leader sur son marché depuis plus de 50 ans.

Vos missions seront les suivantes :

1. Développer et fidéliser votre portefeuille de clients particuliers, professionnels et entreprises (jusqu’à 10 salariés).
2. Accompagner vos clients particuliers : réaliser des analyses patrimoniales, préconiser une stratégie d’investissement adaptée à leurs attentes et objectifs, tout en respectant leur profil de risque (préparer leur retraite, optimiser leur fiscalité, protéger leur conjoint(e), transmettre leur patrimoine, anticiper des études pour leurs enfants, réaliser un projet personnel, etc.).
3. Accompagner vos clients professionnels et entreprises : développer et valoriser leurs excédents de trésorerie, proposer des solutions de motivation et de fidélisation des salariés (retraite supplémentaire, épargne salariale, passif social…), optimiser les droits et réduire les charges de la société, optimiser la rémunération du dirigeant.
4. Assurer un suivi régulier et individuel de votre clientèle, en instaurant une relation de confiance.

Profil recherché :

• Vous êtes un(e) commercial(e) dans l’âme.
• Vous avez une grande aisance relationnelle.
• Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie vous permettent d’atteindre vos objectifs.
• Vous partagez nos valeurs de proximité, d’éthique et d’écoute auprès de nos clients.
• Votre motivation sans faille, votre enthousiasme et votre régularité seront les clés de votre réussite au sein de l'UFF.

Sauf exception, le poste étant itinérant, un permis B en cours de validité est nécessaire.

Type de contrat : alternance
Durée : 12 à 24 mois, temps plein
Lieu de travail : Montpellier (34)
Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études