GÉRANT PRIVE / GERANTE PRIVEE (H / F)

Crédit Mutuel; Lyon; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un banquier privé pour développer et gérer un portefeuille de clients haut de gamme. Dans ce rôle, vous serez responsable de la fidélisation et du conseil sur des stratégies d’investissement sur mesure. Vous travaillerez en étroite collaboration avec des chefs d’entreprise pour les accompagner dans la gestion de leur patrimoine. Profitez d'un environnement de travail collaboratif et d'une politique sociale engageante qui favorise le développement des compétences et la diversité. Rejoignez une équipe qui valorise l'excellence et l'innovation dans le secteur bancaire.

Prestations

Prime de participation

Protection sociale renforcée

Formation annuelle

Conditions bancaires préférentielles

Accompagnement mobilité

Qualifications

• Expérience d'une dizaine d'années avec une clientèle de chefs d'entreprise.
• Compétences en gestion de patrimoine et conseils financiers.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille de clients à fort potentiel.
• Conseiller en matière de financements et placements.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Conseil financier

Prospection

Gestion d'actifs

Écoute active

Formation

Formation supérieure en gestion de patrimoine

Description du poste

Créer une alerte emploi pour cette recherche

Poste : Banquier • Vaulx-en-Velin

Dernière mise à jour : il y a 2 jours

Description de poste

Qui sommes-nous ?

Filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, CIC Lyonnaise de Banque bénéficie de moyens d'action de tout premier ordre et affirme sa présence dans le grand quart sud-est de la France.

Grâce à son réseau de 14 agences Banque Privée, à son équipe spécialisée en Ingénierie patrimoniale et à ses activités logées dans des filiales aux compétences techniques éprouvées, CIC Lyonnaise de Banque propose à ses clients de la banque Privée, une approche à forte valeur ajoutée, adaptée à leurs besoins et à leur stratégie de développement.

Proche de ses clients, toujours disponible, le banquier privé est le garant de l'excellence de service de CIC Banque Privée en tant que partenaire privilégié du dirigeant d’entreprise. Il assure un conseil à forte valeur ajoutée en mobilisant rapidement l'ensemble des expertises du Groupe.

À chacun des projets de ses clients, CIC Banque Privée s'engage à proposer une solution complète, créative et sur mesure.

L’agence Banque Privée de Lyon est composée de 21 collaborateurs / collaboratrices dont un Directeur d’Agence, une Responsable d'Activité et 10 Gérants / Gérantes privé(e)s.

Pourquoi nous recrutons ?

La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

• Afin de renforcer notre équipe de l'agence, nous sommes à la recherche d'un / une GÉRANT PRIVE / GÉRANTE PRIVÉE (H / F)

Vos missions

Dans le cadre d'une approche globale, en tant que banquier privé, vous développez, gérez et fidélisez un portefeuille de clients et prospects à fort potentiel, largement constitué de chefs d’entreprises.

Vous accompagnez, sur le long terme, les clients de votre portefeuille dans leur stratégie d’investissement et de transmission de leur patrimoine, en leur proposant des solutions sur-mesure adaptées à leurs besoins.

En liaison avec les agences Entreprises et GE, vous êtes force de proposition auprès des chefs d’entreprises dans leur approche patrimoniale. Vous les conseillez en matière de financements, de placements et d’ingénierie patrimoniale en veillant à la maîtrise des risques et la rentabilité de votre portefeuille.

Par des actions de recommandation, de prospection et de représentation, vous assurez l'enrichissement et le renouvellement de votre portefeuille et contribuez au développement commercial de votre agence Banque Privée.

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :

• d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
• d'une protection sociale renforcée
• d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
• d'une politique parentale avantageuse
• de conditions bancaires et assurances préférentielles
• d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
• d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle

Ce que nous allons aimer chez vous

De formation supérieure en gestion de patrimoine, vous justifiez d’une expérience réussie d'une dizaine d'années auprès d’une clientèle de chefs d’entreprise à potentiel Banque Privée.

Une appétence et une expérience dans la gestion d’actif est appréciée.

Vous aimez travailler en équipe, vous êtes rigoureux, vous disposez de qualités d’écoute, et de valeurs humaines qui constituent les moteurs essentiels de votre réussite.

Postuler Partager