Gérant(e) Privé(e) – Lille H/F

Crystal; Lille; Sur place; EUR 65 000 - 95 000; Plein temps

Résumé du poste

Laplace, au sein du groupe Crystal, recrute un Gérant(e) Privé(e) pour Lille. Vous conseillerez des clients influents sur des questions patrimoniales, développerez et fidéliserez un portefeuille, et réaliserez des bilans afin de proposer des stratégies sur-mesure.

Vous serez rattaché à l’équipe Laplace, avec une approche globale et des solutions d’investissement multi-actifs, dans un cadre professionnel exigeant et orienté long terme.

Qualifications

• Diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine exigé.
• Expérience minimum de 2 ans en banque, assurance ou gestion privée.
• Éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) requise.

Responsabilités

• Conseiller les clients sur des problématiques patrimoniales complexes et enjeux d’investissements.
• Développer, animer et fidéliser un portefeuille de clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et définir des stratégies adaptées.
• Préconiser des solutions d’investissement en architecture ouverte.
• Maintenir un suivi régulier et proposer des ajustements personnalisés.

Connaissances

Relation client

Conseil financier

Autonomie

Rigueur

Esprit d'équipe

Formation

Bac+5 Gestion de Patrimoine

Description du poste

Gérant(e) Privé(e) – Lille H/F

Le poste et son environnement

Laplace est un acteur de référence du conseil engestion privée indépendant en France depuis plus de 30 ans.
Nos équipes accompagnement, en proximité et sur le long terme, une clientèlepatrimoniale exigeante, composée de chefs d’entreprise, professions libérales,groupes familiaux et particuliers, en France et à l’international, avec uneapproche globale et personnalisée.
Notre signature?
Une expérience patronomiale singulière,portée par des équipes engagées et appuyés par des experts reconnus pour leursavoir-faire en ingénierie financière et patronomiale internationale, ensélection et gestion d’actifs, et par un écosystème interprofessionnel riche.
Nous recherchons un(e) Gérant(e) privée, basé(e) à Bordeaux, passionné(e) parle conseil patrimonial à forte valeur ajoutée, la relation humaine etl’accompagnement de clients et leurs familles sur le temps long.
Votre rôle : Conseiller vos clients sur leurs problématiques patronomialescomplexes et enjeux d’investissements avec une vision objective et globale deleurs patrimoines privés et professionnels, en instaurant une relation deconfiance.
Vos missions :

• Développer, animer et fidéliser un portefeuille de clients grâce à un accompagnement de qualité et à une excellente connaissance de vos clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et définir des stratégies patronomiales adaptées à chaque situation.
• Préconiser une offre de solutions d’investissements sélectionnée en architecture ouverte par les experts de Laplace sur toutes les classes d’actifs : actifs cotés, non cotés, immobilier direct et indirect, club deals, prévoyance, retraite.
• Assurer un suivi régulier, proactif et personnalisé pour anticiper les besoins et ajuster les recommandations.
• Maintenir une veille juridique, fiscale et économique pour garantir un conseil fiable et pertinent.

Votre profil

Vous êtes animé(e) par l’envie de conseiller avec exigenceet de créer une relation de confiance durable avec vos clients. Vous justifies:

• D’un diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine ;
• D’une expérience de 2 ans minimum en banque, assurance ou gestion privée ;
• D’une éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).
  

Chez Laplace, nous valorisons :

• L’esprit d’équipe et la proactivité ;
• L’autonomie et la rigueur ;
• Le sens du service, l’aisance rédactionnelle et relationnelle

Nous vous donnons les moyens de votre réussite : Parcoursd’intégration dédiée, méthodologie éprouvée, gamme complète de solutions etexperts dédiés, ingénierie patronomiale multi-spécialisée, direction despartenariats, middle office, fonctions support, formation continue avec uncentre de compétences intégré.

Tout est pensé pour vous permettre d’exceller.

Pourquoi rejoindre Laplace, au sein du groupe Crystal:

• Intégrer une entreprise apprenante : politique de formation et d’accompagnement tout au long de votre carrière avec un centre de compétences dédié.
• Avoir la possibilité d’évoluer au sein des différentes entités du Groupe sur une grande diversité de métiers, partout en France et à l’international.
• Partager des valeurs communes : exigence, ouverture, humilité, vélocité et fidélité.
• Faire partie d’un entreprise innovante porte arde ...? (typos) ...

Au-delà de Laplace, le groupe Crystal astructuré son développement autour de deux autres marques fortes etcomplémentaires : Murano (plateforme de solutions au service desConseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants) et Zenith InvestmentSolutions (sélectionneur de solutions pour les professionnels du patrimoine).
Le groupe Crystal réunit 1000 collaborateurs avec unecouverture de 35 implantations en France, 5 en Outre-mer et 10 àl’international, un chiffre d’affaires de plus de 300M€ de chiffre d’affaireset 28 milliards d’actifs administrés.
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