Expert en Gestion de Patrimoine - Protection Sociale H / F

OpenSourcing; Saint-Germain-en-Laye; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en gestion de patrimoine recherche un conseiller pour développer et gérer un portefeuille de clients Haut de Gamme. Vous accompagnerez vos clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux et proposerez des solutions adaptées à leurs besoins. Une expérience significative dans le secteur est requise, ainsi qu'une maîtrise des analyses patrimoniales. Le poste est basé à Saint-Germain-en-Laye, Île-de-France.

Qualifications

• Expérience significative dans la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans.
• Maîtrise de l'analyse patrimoniale et solides connaissances en droit, fiscalité et finance.
• Aptitudes à la prospection et goût du challenge.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille de clients Haut de Gamme.
• Accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils patrimoniaux adaptés.

Connaissances

Gestion patrimoniale

Analyse patrimoniale

Droit

Fiscalité

Finance

Prospection

Description du poste

Overview

Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients. Votre quotidien ? Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de :

Responsibilities

• Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie
• Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission / succession)
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation) à l'aide d'un bilan patrimonial complet
• Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires)

Qualifications

• Vous êtes doté d'une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans
• Vous maîtrisez l'analyse patrimoniale et possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance
• Aptitude à la prospection, pugnacité, goût du challenge, écoute, autonomie et dynamique sont autant d'atouts nécessaires à votre succès

Recruitment process

1. Échange téléphonique de 15 minutes avec l'un de nos consultants
2. Entretien avec le service RH de l'entreprise
3. Entretien métier avec le Manager