Expert en gestion de patrimoine (H / F)-Lyon Vallée duRhône

OPENSOURCING E.C; Bourg-en-Bresse; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise leader de l'assurance recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour développer et gérer un portefeuille de clients haut de gamme. Le candidat idéal possède au moins 3 ans d'expérience et doit maîtriser l'analyse patrimoniale ainsi que la fiscalité. Ce poste offre une formation continue et un package de rémunération attractif.

Prestations

Primes déplafonnées

Avantages divers

Voiture de fonction

Qualifications

• Expérience significative de 3 ans dans la gestion patrimoniale.
• Maîtrise des domaines du droit et de la finance.
• Dynamique, autonome et avec le goût du challenge.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille de clients haut de gamme.
• Accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et solutions adaptés aux besoins des clients.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Connaissances en fiscalité

Aptitude à la prospection

Capacité d'écoute

Dynamisme

Description du poste

A propos de l'entreprise :

Notre client, leader mondial de l'assurance et des services financiers recherche, des :

Conseiller en gestion de patrimoine Expert (H / F)

Nous proposons des postes en CDI sur Lyon Vallée du Rhône

Rejoindre notre client, c'est :

Intégrer le Leader mondial de l'assurance et des services financiers et bénéficiez du Réseau dynamique de notre client !

Travailler en toute autonomie sur un large gamme de produits et proposer des solutions personnalisées et adaptées à chaque client,

Bénéficier d'un parcours d'intégration, de formations personnalisées et d'accompagnement tout au long de votre parcours,

Package de rémunération très attractif, (Primes déplafonnées, avantages, voiture de fonction)

Des perspectives d'évolution sur le moyen terme !

A propos du poste :

Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients.

Votre quotidien ? Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de :

Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie

Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission / succession...)

Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet

Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires...)

Profil recherché :

Vous êtes doté d'une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans,

Vous maîtrisez l'analyse patrimoniale et possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance,

Aptitude à la prospection, pugnacité, goût du challenge, écoute, autonome et dynamique sont autant d'atouts nécessaires à votre succès.

Envoyez-nous votre CV et échangeons ensemble !

Processus de recrutement :

• Échange téléphonique de 15 minutes avec l'un de nos consultants
• Entretien avec le service RH de l'entreprise
• Entretien métier avec le Manager

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