Expert en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale H / F

Mercato de l'emploi.; Bretagne; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique cherche un Expert En Patrimoine pour développer un portefeuille premium et offrir des conseils personnalisés à ses clients, incluant des solutions d'épargne et de retraite. Ce rôle indépendant demande une forte expérience en gestion de patrimoine et nécessite des compétences commerciales et relationnelles solides pour assurer la satisfaction des clients.

Prestations

Formation complète et reconnue

Soutien de spécialistes (Ingénieurs Patrimoniaux, Protection Sociale)

Outils performants pour assurer la satisfaction client

Appui logistique et financier pour démarrage d'activité

Qualifications

• Expérience réussie de 3 ans minimum en gestion de patrimoine et/ou protection sociale.
• Autonome et rigoureux.
• Capacité à mobiliser efficacement un réseau.

Responsabilités

• Développer un portefeuille premium de clients par des actions de prospection.
• Offrir des conseils personnalisés sur des solutions adaptées.
• Développer et structurer une équipe avec soutien financier et logistique.

Connaissances

Écoute active

Création de relations de confiance

Mobilisation de réseau

Description du poste

En tant que mandataire exclusif de la marque, vous aurez l'opportunité de construire et développer votre propre capital professionnel grâce à votre expertise en gestion de patrimoine et protection sociale. Vos principales missions incluront : - Développer un portefeuille premium composé de clients particuliers, professions libérales et chefs d'entreprise dans une démarche proactive de prospection. - Offrir un conseil personnalisé et global à vos clients et prospects, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques : - Épargne & Retraite, placement, constitution de capital - Santé & Prévoyance individuelles et collectives - Immobilier d'investissement - Produits sur mesure pour des segments spécifiques (professionnels du médical, experts du chiffre et du droit). - Développer et structurer une équipe avec le soutien financier et logistique du groupe. Vous bénéficierez d'une formation complète et reconnue ainsi que du soutien de spécialistes de l'écosystème (Ingénieurs Patrimoniaux, Ingénieurs Protection Sociale) pour accomplir vos missions. Vous serez équipé d'outils performants pour répondre au mieux aux attentes de vos clients et assurer leur satisfaction. Important : Le statut du poste est agent général, donc indépendant, mais vous bénéficiez d'un appui logistique et financier sur votre démarrage d'activité et de l'appui de l'ensemble des fonctions supports expertes.

Doté d'un véritable tempérament commercial, vous vous distinguez par votre écoute active et votre capacité à créer des relations de confiance durables avec vos clients. Votre sens du relationnel et votre exigence dans le travail vous permettent de transformer vos objectifs en succès tangibles. Nous recherchons des professionnels ayant impérativement une première expérience réussie de 3 ans minimum dans la gestion de patrimoine et / ou la protection sociale. Vous êtes : - Autonome - Rigoureux - Capable de mobiliser efficacement votre réseau. Ces compétences vous permettront de construire un capital solide et de générer des commissions récurrentes tout en développant votre propre entreprise sous un mandat d'Agent Général exclusif. Ref : piydg59acv

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Expert En Patrimoine • Ille-et-Vilaine, , , FR