Expert en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale H / F

Mercato de l'emploi; Auvergne-Rhône-Alpes; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un agent général indépendant pour développer un portefeuille premium de clients. Ce rôle requiert une expérience réussie d'au moins 3 ans en gestion de patrimoine ou protection sociale. Vous bénéficierez d'une formation complète et du soutien de spécialistes, permettant une approche proactive dans la prospection. Ce poste offre une grande autonomie et la possibilité de générer des commissions récurrentes.

Qualifications

• Minimum 3 ans d'expérience en gestion de patrimoine ou protection sociale.
• Autonome et rigoureux, capable de mobiliser un réseau.
• Sens du relationnel et exigences élevées.

Responsabilités

• Développer un portefeuille premium de clients.
• Offrir des solutions personnalisées adaptées aux besoins.
• Développer et structurer une équipe avec le soutien du groupe.

Connaissances

Compétences commerciales

Capacité d'écoute

Création de relations de confiance

Description du poste

Overview

En tant que mandataire exclusif de la marque, vous aurez l'opportunité de construire et développer votre propre capital professionnel grâce à votre expertise en gestion de patrimoine et protection sociale.

Principales missions

• Développer un portefeuille premium composé de clients particuliers, professions libérales et chefs d'entreprise dans une démarche proactive de prospection.
• Offrir un conseil personnalisé et global à vos clients et prospects, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques :
• Épargne & Retraite, placement, constitution de capital
• Santé & Prévoyance individuelles et collectives
• Immobilier d'investissement
• Produits sur mesure pour des segments spécifiques (professionnels du médical, experts du chiffre et du droit)

Développement et soutien

• Développer et structurer une équipe avec le soutien financier et logistique du groupe.
• Vous bénéficierez d'une formation complète et reconnue ainsi que du soutien de spécialistes de l'écosystème (Ingénieurs Patrimoniaux, Ingénieurs Protection Sociale) pour accomplir vos missions.
• Vous serez équipé d'outils performants pour répondre au mieux aux attentes de vos clients et assurer leur satisfaction.
• Important : Le statut du poste est agent général, donc indépendant, mais vous bénéficiez d'un appui logistique et financier sur votre démarrage d'activité et de l'appui de l'ensemble des fonctions supports expertes.

Profil recherché

Doté d'un véritable tempérament commercial, vous vous distinguez par votre écoute active et votre capacité à créer des relations de confiance durables avec vos clients. Votre sens du relationnel et votre exigence dans le travail vous permettent de transformer vos objectifs en succès tangibles. Nous recherchons des professionnels ayant impérativement une première expérience réussie de 3 ans minimum dans la gestion de patrimoine et/ou la protection sociale. Vous êtes :

• Autonome
• Rigoureux
• Capable de mobiliser efficacement votre réseau

Ces compétences vous permettront de construire un capital solide et de générer des commissions récurrentes tout en développant votre propre entreprise sous un mandat d''Agent Général exclusif.