Expert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale

Nicolas COUPLEZ - Mercato de l'Emploi; Saint-Étienne; Sur place; EUR 50 000 - 100 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de courtage à Saint-Étienne recherche un Expert en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale. Le candidat idéal aura une expérience réussie d'au moins 3 ans dans le domaine, et sera chargé de développer un portefeuille de clients tout en offrant des conseils personnalisés. Ce poste indépendant permet de construire une entreprise sous un mandat d'Agent Général, bénéficiant du soutien logistique et financier du groupe.

Prestations

Formation complète

Soutien logistique et financier

Outils performants

Qualifications

• Expérience de 3 ans minimum dans la gestion de patrimoine et/ou protection sociale.
• Capacité à développer un portefeuille clients.
• Compétences en conseil personnalisé et global.

Responsabilités

• Développer un portefeuille premium de clients.
• Offrir un conseil adapté aux besoins des clients.
• Structurer une équipe de travail avec soutien du groupe.

Connaissances

Tempérament commercial

Écoute active

Capacité à créer des relations de confiance

Mobilisation du réseau

Rigueur

Description du poste

Expert en Gestion de Patrimoine et Protection sociale

De 50000.0 à 100000.0 EUR par an

Saint-Étienne

Offre proposée il y a 1 jour

L'entreprise

Vous êtes un expert reconnu dans la gestion de patrimoine et la protection sociale, et vous cherchez à développer vos compétences tout en vous lançant dans une aventure entrepreneuriale stimulante ? Vous appréciez l'autonomie et êtes prêt à relever de nouveaux défis ?

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Les missions du poste

En tant que mandataire exclusif de la marque, vous aurez l'opportunité de construire et développer votre propre capital professionnel grâce à votre expertise en gestion de patrimoine et protection sociale.

• Développer un portefeuille premium composé de clients particuliers, professions libérales et chefs d'entreprise dans une démarche proactive de prospection.
• Offrir un conseil personnalisé et global à vos clients et prospects, en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques :
• Épargne & Retraite, placement, constitution de capital
• Santé & Prévoyance individuelles et collectives
• Immobilier d'investissement
• Produits sur mesure pour des segments spécifiques (professionnels du médical, experts du chiffre et du droit).
• Développer et structurer une équipe avec le soutien financier et logistique du groupe.

Vous bénéficierez d'une formation complète et reconnue ainsi que du soutien de spécialistes de l'écosystème (Ingénieurs Patrimoniaux, Ingénieurs Protection Sociale) pour accomplir vos missions. Vous serez équipé d'outils performants pour répondre au mieux aux attentes de vos clients et assurer leur satisfaction.

Important : Le statut du poste est agent général, donc indépendant, mais vous bénéficiez d'un appui logistique et financier sur votre démarrage d'activité et de l'appui de l'ensemble des fonctions supports expertes.

Le profil recherché

Doté d'un véritable tempérament commercial, vous vous distinguez par votre écoute active et votre capacité à créer des relations de confiance durables avec vos clients. Votre sens du relationnel et votre exigence dans le travail vous permettent de transformer vos objectifs en succès tangibles.

Nous recherchons des professionnels ayant impérativement une première expérience réussie de 3 ans minimum dans la gestion de patrimoine et/ou la protection sociale.

• Rigoureux
• Capable de mobiliser efficacement votre réseau.

Ces compétences vous permettront de construire un capital solide et de générer des commissions récurrentes tout en développant votre propre entreprise sous un mandat d'Agent Général exclusif.