Expert en Gestion de Patrimoine

LHH Recruitment Solutions; Metz; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un expert indépendant en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe à Metz. Ce rôle passionnant implique le développement d'un portefeuille client, l'analyse des besoins financiers, et la proposition de solutions sur mesure. Le candidat idéal doit être autonome, proactif, et capable de construire des relations durables avec les clients. Avec un soutien commercial et des outils à disposition, vous aurez l'opportunité de développer votre expertise tout en contribuant à la croissance de l'entreprise. Si vous êtes passionné par la finance et prêt à relever de nouveaux défis, cette opportunité est faite pour vous.

Qualifications

• Expérience dans le secteur bancaire ou de l'assurance avec des connaissances solides en gestion de patrimoine.
• Capacité à développer un réseau de clients et à travailler de manière autonome.

Responsabilités

• Développer un portefeuille client en prospectant activement de nouveaux clients.
• Analyser la situation financière des clients et proposer des solutions personnalisées.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Prospection commerciale

Analyse financière

Autonomie

Conseil client

Formation

Formation bancaire ou en assurance

Description du poste

LHH Recruitment Solutions, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour le compte de son client, un profil de :

Expert indépendant en gestion de patrimoine secteur Metz et alentours H / F

• Développement commercial : Prospecter activement pour développer votre réseau, identifier de nouveaux clients, et construire un portefeuille solide. Vous entretenez également des relations durables avec vos clients pour les fidéliser et maximiser leur satisfaction.
• Accompagnement personnalisé des clients : Analyser la situation financière de vos clients et leur proposer des solutions patrimoniales sur mesure (assurance vie, épargne, retraite, prévoyance, dispositifs fiscaux).
• Analyse patrimoniale : Réaliser des audits détaillés et concevoir des stratégies d’optimisation adaptées aux objectifs fiscaux, successoraux et d’investissement des clients.
• Veille réglementaire et fiscale : Suivre l’évolution des législations afin de garantir des conseils toujours en conformité avec les cadres fiscaux et juridiques.
• Autonomie et gestion entrepreneuriale : Piloter votre activité en toute autonomie tout en bénéficiant des outils, des formations, et du soutien commercial de la structure pour développer votre expertise et accompagner vos clients de manière optimale.

Nous recherchons un candidat issu du secteur bancaire ou de l'assurance, disposant de solides connaissances en gestion de patrimoine. Le candidat idéal devra être en mesure de se positionner rapidement sur le poste en apportant un réseau de prescripteurs ou de contacts personnels pour constituer une base de portefeuille client. Une période de formation est assurée afin de vous aider à monter en compétence sur les produits et services proposés.

Autonome et proactif, le candidat devra faire preuve d'un véritable esprit d'entreprise, en développant sa propre activité de manière indépendante. Il devra être à l’aise dans le développement de son réseau, avec une forte capacité à prospecter et à "chasser" de nouveaux clients.

Une posture de conseil est essentielle pour rassurer, convertir, et accompagner les clients sur le long terme, tout en répondant à leurs besoins patrimoniaux. Nous recherchons une personne passionnée, prête à s’investir pleinement et à contribuer activement à la dynamique de l'entreprise.