Expert(e) en Développement Retraite & PER

Cyrus Herez; Paris; Sur place; EUR 95 000 - 130 000; Plein temps

Résumé du poste

Cyrus Herez Wealth Management recrute un Expert en Développement Retraite & PER pour son bureau de Paris. Vous serez le référent commercial et technique sur les sujets retraite/PER et contribuerez activement au développement de la collecte et à l’accompagnement des dossiers à forte valeur patrimoniale.

Vous animerez une communauté de gérants et participerez à la montée en compétence sur les enjeux retraite, tout en faisant évoluer l’offre PER avec les équipes et partenaires internes.

Qualifications

• Diplômé(e) d'une formation bac+4/5 (en école de commerce ou université) spécialisée en finance, banque, gestion de patrimoine ou droit.
• Expérience minimale de 8 ans sur un poste similaire et solide expertise en épargne retraite et PER.
• Aisance relationnelle en rendez-vous clients et interlocuteurs experts.
• Bon sens de l’organisation, gestion des priorités et goût du travail en équipe.
• Adhésion aux valeurs Excellence, Confiance et Épanouissement et envie de s’impliquer dans le projet Cyrus Herez Wealth Management.

Responsabilités

• Être le référent retraite/PER auprès des gérants, y compris transferts de dispositifs existants.
• Conseiller sur la structuration et l’optimisation des solutions PER dans une approche globale.
• Intervenir en rendez‑vous clients, en soutien des gérants, sur des dossiers à forte valeur patrimoniale.
• Animer la communauté des gérants autour des sujets retraite et partager les bonnes pratiques.
• Contribuer à l’évolution et à la montée en gamme de l’offre PER et proposer des axes d’innovation.

Connaissances

Relation client

Épargne retraite

PER

Gestion de patrimoine

Formation

BAC+4/5 en finance/banque/gestion de patrimoine/droit

Description du poste

Investissez votre avenir à nos côtés !

Plus qu’une société en Gestion de Patrimoine, rejoignez Cyrus Herez Wealth Management : un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes.

Grâce à plus de 35 ans d’expérience, 22 milliards d’actifs financiers gérés pour le compte de nos clients et + de 500 collaborateurs, nous nous distinguons par notre positionnement unique et une ambition affirmée : être la marque de référence dans les domaines de la Gestion Privée, Gestion de fortune et Family Office.

Nous plaçons les intérêts de nos clients au cœur de nos préoccupations, avec l’engagement de délivrer de la performance dans le temps.

Excellence, Confiance et Epanouissement sont les valeurs qui nous portent et nous permettent d’accompagner au quotidien nos clients et de nos collaborateurs.

Ensemble, développons votre expertise et libérons votre potentiel.

Le poste

Dans un contexte de fort développement de l’épargne retraite, nous recrutons un(e) Expert(e) en Développement Retraite & PER pour notre bureau de Paris.

Vous serez le référent commercial et technique sur les sujets retraite/PER auprès des gérants en Gestion Privée et Gestion de Fortune. Vous contribuerez activement au développement de la collecte, à la montée en gamme de l’offre retraite et à l’accompagnement des dossiers à forte valeur patrimoniale.

Vos missions principales seront les suivantes :

1.Appui commercial et accompagnement des dossiers stratégiques

• Être le référent retraite/PER auprès des gérants yc sur les transferts de dispositifs existants.
• Conseiller sur la structuration et l’optimisation des solutions PER dans une approche patrimoniale globale (fiscalité, préparation long terme, stratégie retraite).
• Intervenir en rendez‑vous clients, en soutien des gérants, sur des dossiers à forte valeur ajoutée.
• Être l’interface avec les partenaires assureurs et contribuer à la fiabilisation des solutions proposées.
• Contribuer à l’atteinte des objectifs de collecte PER du Groupe.

2.Animation et diffusion de l’expertise

• Animer la communauté des gérants autour des sujets retraite (présentations, ateliers, partages de bonnes pratiques).
• Contribuer à la montée en compétence collective sur les enjeux retraite.

3.Développement et valorisation de l’offre Retraite

• Contribuer à l’évolution et à la montée en gamme de l’offre PER en lien avec les équipes internes et les partenaires.
• Être force de proposition sur les axes de différenciation, d’innovation et d’enrichissement de l’offre.

Cette liste de tâches est non exhaustive et pourra être complétée en fonction des besoins de l’entreprise et de votre potentiel.

Profil recherché

• Vous êtes diplômé(e) d'une formation bac +4/5 (en école de commerce ou université) spécialisée en finance, banque, gestion de patrimoine ou droit.
• Vous possédez une expérience minimum de 8 ans sur un poste similaire et disposez d'une solide expertise technique en épargne retraite et PER.
• Vous êtes doté(e) d'une aisance relationnelle en rendez‑vous clients et avec des interlocuteurs experts.
• Vous avez un grand sens de l’organisation et savez gérer les priorités, et vous avez le goût du travail en équipe (avec des équipes internes et des partenaires externes).
• Vous adhérez à nos valeurs (Excellence, Confiance et Épanouissement) et vous cherchez à évoluer dans un environnement stimulant et dynamique qui favorise l’initiative et l’innovation, et vous avez envie de vous associer au projet d’entreprise de Cyrus Herez Wealth Management.

Si vous vous reconnaissez dans notre approche, n’hésitez plus et postulez sans attendre !