Evreux - gestionnaire de patrimoine H/F

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client...

Rattaché(e) au Directeur d'Agence, vous participez activement à la gestion et au développement d'un portefeuille de clients patrimoniaux.

Dans une approche omnicanale, vous êtes en mesure de proposer l'ensemble des produits et services afin d'anticiper et de répondre au mieux aux besoins de vos clients, dans une logique de satisfaction et de fidélisation.

Vos principales missions consistent à :

1. Développer et valoriser votre portefeuille de clients patrimoniaux,
2. Acquérir de nouveaux clients via la recommandation et la prospection, en assurant une qualité optimale des relations établies,
3. Étudier la situation de vos clients pour identifier leurs projets, leurs attentes et leurs besoins,
4. Proposer des solutions sur mesure, en conformité avec la réglementation,
5. Assurer l'orientation vers les conseillers experts lorsque nécessaire,
6. Maîtriser les risques liés à la gestion de votre portefeuille.