Conseiller clientèle privée - chateaubriant H/F

LCL; Châteaubriant; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque de renom recherche un Conseiller Clientèle Privée à Châteaubriant. Vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille client, offrant des conseils personnalisés en matière de patrimoine. Ce poste, en CDI, vous permettra d'évoluer au sein d'une équipe collaborative et d'apporter une expertise à une clientèle exigeante.

Prestations

Intégration dans une entreprise engagée socialement

Opportunités d'évolution au sein d'un groupe international

Qualifications

• Expérience réussie en gestion de patrimoine.
• Diplôme Bac +3 à Bac +5 requis.
• Jeunes diplômés avec expérience en alternance ou stage dans le secteur bancaire acceptés.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille client diversifié.
• Analyser la situation patrimoniale globale des clients.
• Proposer des offres bancaires et d’assurance adaptées.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Conseil juridique

Analyse financière

Formation

Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine

Description du poste

Conseiller clientèle privée - Châteaubriant H/F

Poste disponible depuis le 20 mai, situé en Loire-Atlantique, à Châteaubriant. Contrat à durée indéterminée (CDI).

Vous êtes l’interlocuteur privilégié pour une clientèle exigeante nécessitant un haut niveau d’expertise. Vous proposez et commercialisez des produits et services complexes dans les domaines de la banque, de l’épargne et de l’assurance (OPC, titres, portefeuilles d’actions, etc.), en apportant des conseils juridiques et fiscaux adaptés.

En tant que véritable partenaire, vous construisez une relation de confiance avec vos clients, en plaçant leur satisfaction au cœur de vos préoccupations. Vous les accompagnez dans leurs réflexions patrimoniales, en proposant des solutions personnalisées pour répondre à leurs besoins et optimiser leur patrimoine à long terme.

Voici 3 raisons de rejoindre notre équipe :

1. Intégrer une entreprise orientée vers la satisfaction client et engagée socialement.
2. Partager notre vision humaniste et inclusive de la banque de demain.
3. Progresser au sein d’un groupe international, Crédit Agricole.

Vos missions principales :

• Développer et gérer un portefeuille client diversifié par la prospection et le conseil.
• Analyser la situation patrimoniale globale de vos clients et détecter leurs besoins.
• Proposer et négocier des offres bancaires et d’assurance adaptées (mandats de gestion, produits de capitalisation, de diversification, crédits patrimoniaux, etc.).
• Présenter des produits spécifiques tels que l’assurance-vie ou la gestion sous mandat.
• Conseiller en maîtrisant les risques et en assurant la rentabilité globale de la relation.
• Adapter vos conseils en utilisant l’outil intelligent Solutions épargnes.

Votre environnement et évolution :

• Vous intégrerez une agence collaborative, proche de vos clients, en agence ou à distance (visioconférence, signatures électroniques).
• Vous collaborerez étroitement avec vos collègues et votre manager, qui vous accompagneront lors de votre intégration.
• Votre expérience en gestion de patrimoine et votre implication vous permettront d’évoluer vers des postes au sein du pôle Banque Privée ou dans d’autres fonctions managériales ou transversales.

Processus de recrutement :

1. Test métier adapté
2. Entretien avec un recruteur (RH)
3. Entretien avec un manager (spécifique au métier)

Notre ambition :

• Devenir la première banque urbaine n°1 en satisfaction client.
• Être à la fois 100% digitale et 100% humaine.

Si nos valeurs et notre stratégie vous parlent, n’attendez plus pour postuler !

Nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Profil recherché :

• Une première expérience réussie en gestion de patrimoine, avec un diplôme Bac +3 à Bac +5.
• Jeunes diplômés ? Vous êtes titulaire d’un Bac +5 en gestion de patrimoine, avec une expérience en alternance ou stage dans le secteur bancaire.