Urbanis - Gestionnaire de copropriété (H / F)

Urbanis; Lyon; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

An established industry player is seeking a Wealth Management Advisor to join their team in Lyon. In this dynamic role, you will manage a portfolio of partners, providing expert advice on wealth management strategies. Your responsibilities will include assessing client needs, organizing technical meetings, and ensuring client satisfaction. If you possess strong commercial acumen and excellent interpersonal skills, this is a fantastic opportunity to make a significant impact in a growing firm. Join a company that values your contributions and offers a competitive compensation package.

Prestations

Profit sharing

Interesting fixed salary + variable

Company car

Meal vouchers

20 RTT (depending on years)

Qualifications

• Minimum 5 years experience as a wealth advisor or private advisor in banking.
• Higher education degree (Bac+5) required.

Responsabilités

• Advise clients on managing their wealth through a comprehensive analysis.
• Organize and lead technical meetings with partners.

Connaissances

Commercial temperament

Listening skills

Adaptability

Discretion

Conviction

Organizational skills

Analytical mindset

Formation

Bac+5

Description du poste

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Risque de Crédit • Vénissieux

Dernière mise à jour: il y a 2 jours

• Offre sponsorisée

Description de poste :

Poste : Rattaché au Directeur de Région, vous prenez en charge un portefeuille de partenaires à développer et vous devez conseiller vos clients dans la gestion de leur patrimoine.

À ce titre, vos missions sont les suivantes :

• Intervenir, pour conseiller vos clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé,
• Évaluer leurs besoins et répondre à leurs objectifs lors d'entretiens,
• Organiser et animer des réunions sur des thèmes techniques chez vos partenaires.

Profil : De formation supérieure de type Bac+5, vous justifiez d'au moins 5 années d'expérience en tant que conseiller patrimonial ou conseiller privé au sein d'une structure bancaire / Banque Privée / CGP.

Vos qualités sont la clé de votre réussite :

• Tempérament commercial
• Qualités relationnelles et d'écoute
• Rapidité d'adaptation
• Discrétion
• Force de conviction
• Sens de l'organisation
• Esprit d'analyse

Entreprise : Nous recherchons pour notre client, un Cabinet en Gestion de Patrimoine présent nationalement, un Conseiller en Gestion de Patrimoine sur Paris.

Les plus de notre client :

• Intéressement / Participation
• Fixe intéressant + variable
• Voiture de fonction
• TR : 13 EUR
• 20 RTT (selon les années)