Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H / F - Côtes - d'Armor (22)

ALLIANZ VIE; Plérin; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Allianz, un leader mondial de l'assurance, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Plérin. Vous serez responsable de développer un portefeuille de clients, en offrant des conseils personnalisés et en gérant des relations de proximité. Rejoignez une équipe dynamique avec des avantages sociaux attractifs et un soutien à l'embauche.

Prestations

Soutien financier à l’embauche

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations diplômantes

Qualifications

• Expérience significative d’au moins 3 ans en gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Développer un portefeuille haut de gamme.
• Gérer et développer votre réseau de partenaires.
• Proposer des conseils et solutions patrimoniales sur-mesure.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Conseil personnalisé

Outils

Big Expert

Description du poste

Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H / F - Côtes - d'Armor (22)

Allianz est la 1ère marque mondiale d’assurance, groupe mondial de services financiers principalement axé sur l’assurance et la gestion d’actifs. Des millions de clients particuliers et d’entreprises dans plus de 70 pays font confiance à notre expertise, notre présence mondiale et notre solidité financière. Allianz France est la première compagnie d’assurance majeure à obtenir la certification Great Place To Work, témoignant de son engagement pour une culture d’entreprise valorisant la qualité de vie au travail.

Au sein de l’unité de Distribution, Allianz Expertise et Conseil est un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, offrant un haut niveau d’expertise et une gamme complète de produits à une clientèle de particuliers et professionnels.

• Souhaitez-vous rejoindre le premier réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale ?

Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative, idéalement d’au moins 3 ans dans ce domaine, et une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients, en proposant un accompagnement personnalisé basé sur une approche des besoins et une vision prospective.

• Quelles seront vos missions ?

Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée. Vos missions incluront :

• Développer un portefeuille haut de gamme par la conquête de nouveaux clients
• Gérer et développer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et solutions patrimoniales sur-mesure, adaptées aux besoins et aux évolutions législatives et fiscales, à l’aide d’outils de bilan patrimonial (Big Expert)

Parce que chaque situation patrimoniale et chaque objectif sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées, s’appuyant sur l’ensemble des expertises du Groupe :

• Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
• Offre bancaire complète via Allianz Banque
• Gestion financière avec Allianz Global Investors France
• Immobilier, direct et indirect, avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances, Histoire & Patrimoine

Quels sont nos avantages ?

• Un parcours d’intégration opérationnelle pour renforcer votre expertise sur nos produits et méthodes de vente « Sales Excellence »
• Un soutien financier à l’embauche
• Une rémunération attractive, récompensant vos performances commerciales
• De nombreux avantages sociaux (retraite, santé, prévoyance, épargne salariale, offres pour salariés...)
• Un développement continu de vos compétences avec des formations diplômantes (Skema)

Et après ?

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au sein d’une entreprise leader dans son secteur ? Alors, rencontrons-nous !

Chez Allianz, nous valorisons la diversité et encourageons l’inclusion dans l’entreprise.

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Conseiller en Gestion de Patrimoine • Plerin, FR