Conseiller financier F/H | Annecy-le-Vieux, FR

MAAF Assurances COVEA; Annecy-le-Vieux; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise leader dans le secteur de l'assurance, où vous aurez l'opportunité de développer un portefeuille clients tout en bénéficiant d'une formation complète. Ce poste dynamique vous permettra d'accompagner vos clients dans la gestion de leur patrimoine, en leur offrant des solutions personnalisées. Avec un fort accent sur la coopération et le travail d'équipe, vous serez au cœur d'une dynamique de croissance, tout en bénéficiant de formations certifiantes pour faire évoluer votre carrière. Si vous êtes passionné par la finance et le service client, cette opportunité est faite pour vous.

Prestations

Véhicule de fonction

Formation initiale prise en charge

Formation certifiante niveau Master 1

Possibilité de certification niveau Master 2

Qualifications

• Expérience en gestion et développement de portefeuille clients.
• Connaissances en finance, épargne et placements.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille clients en agence et à domicile.
• Réaliser des études patrimoniales et proposer des solutions d’épargne.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Négociation

Analyse financière

Orientation client

Formation

Formation supérieure en gestion de patrimoine

Formation commerciale

Description du poste

Conseiller financier F/H

MAAF Assurances COVEA Annecy-le-Vieux, France PostulerMise en ligne il y a 1 jour CDI Competitive

Conseiller financier F/H

Rejoignez les équipes commerciales de la marque MAAF, spécialisées en gestion de patrimoine, avec des challenges, un rythme dynamique, et la possibilité d'évoluer dans des fonctions variées au sein du groupe Covéa.
Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine F/H pour le secteur d'Annecy.
Agence de rattachement : agence d'Annecy.
Secteur géographique : agences de Sallanches, Chamonix, Seynod, Ambérieu-en-Bugey et Aix-les-Bains.

Votre mission

Sous la responsabilité du Manager régional, vous gérez et développez un portefeuille clients, en lien étroit avec les conseillers des agences MAAF de votre secteur et des centres de relations clients à distance.
Vos responsabilités incluent :

• Développer une relation privilégiée avec vos clients, en les rencontrant en agence ou à leur domicile.
• Les accompagner dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine.
• Réaliser des études patrimoniales personnalisées, conseiller et proposer une gamme de solutions d’épargne, placements, retraite, assurance vie et prévoyance.

En tant qu’acteur central dans le développement de l’activité épargne, vous impulser une dynamique de travail avec vos collègues pour identifier les besoins clients, prescrire et conclure des contrats.

Le poste implique des déplacements sur le secteur.

Votre quotidien

Animation, analyse, conseil, fidélisation, persuasion, vente !

Nos enjeux partagés

Développer le portefeuille client et l'entreprise, assurer la satisfaction client, réussir personnellement et en équipe.
Une formation de plusieurs semaines vous sera proposée pour maîtriser nos techniques commerciales, produits et outils métiers.

Les atouts de ce poste

Vous commercialiserez des produits et services reconnus et récompensés par la presse financière (Trophées d'Or, labels d'excellence).
Vous apprécierez :

• La coopération et la synergie avec vos collègues, facilitant l’identification et la relation avec des clients ciblés.
• La qualité de l’attention portée à la fois aux clients et aux collaborateurs par MAAF.
• La prise en charge, par le groupe, d’une formation initiale pour devenir Conseiller Financier, incluant déplacements, durant le temps de travail.

Après 2 ans, une formation certifiante (niveau Master 1) sera également prise en charge. La possibilité de passer une certification en gestion de patrimoine (niveau Master 2) est également offerte sur votre temps de travail.

Et si c’était vous ?

• Formation supérieure en gestion de patrimoine ou commerciale.
• Expérience commerciale de terrain en gestion et développement de portefeuille, animation de réseaux.
• Connaissances en finance (épargne, placements, prévoyance).

Compétences comportementales :

• Orientation client
• Négociation et force de conviction
• Coopération et travail en réseau
• Analyse
• Orientation résultats
• Maîtrise de soi
• Autonomie et initiative

Spécificité du poste : véhicule de fonction.

Covéa est un groupe mutualiste engagé, comprenant les marques MAAF, MMA, GMF, et le réassureur PartnerRe.

Acteur majeur en France, avec 24 000 collaborateurs, Covéa protège plus de 11 millions de clients et sociétaires.

Rejoignez le leader de l'assurance et contribuez à sa réussite : votre talent, notre engagement !