Conseillé spécialisé en patrimoine hayange f/h

La Poste; Hayange; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise responsable et engagée pour l'égalité des chances en tant que Conseiller patrimonial. Ce rôle vous permettra d'établir des relations durables avec les clients, de réaliser des bilans patrimoniaux et d'élaborer des projets d'investissement adaptés à leurs besoins. Avec une rémunération attractive et de nombreux avantages sociaux, cette position vous offre l'opportunité de contribuer à la transformation de la finance en France. Si vous êtes passionné par le service client et avez une expérience en conseil, cette offre est faite pour vous.

Prestations

Intéressement

Logement

Loisirs

Famille

Sport

Culture

Plan d’épargne groupe

Contrat santé

Prévoyance

Jusqu'à 6 semaines de congés

Qualifications

• Maîtrise des aspects digitaux, bancaires et fiscaux.
• Expérience en conseil patrimonial souhaitée.

Responsabilités

• Établir des relations durables avec les clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et projets d’investissement.
• Instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Connaissances

Conseil patrimonial

Relation client

Aspects digitaux

Bancaire

Fiscaux

Formation

Bac +3 en banque

Bac +3 en assurance

Description du poste

Conseillé spécialisé en patrimoine hayange f/h

La Poste Groupe évolue pour mieux servir. Être proche des Français, développer la confiance dans le numérique et contribuer à la transformation écologique sont au cœur de notre métier.

Rejoindre La Poste Groupe, c’est intégrer une entreprise responsable avec 232 000 collaborateurs, engagée pour l’égalité des chances et la diversité.

La Banque Postale, acteur financier citoyen, cherche à faire la différence en proposant une finance plus juste, responsable et accessible à tous. Si vous partagez ces valeurs, devenez Conseiller patrimonial et contribuez à bâtir la banque de référence de demain.

Vos missions en tant que Conseiller patrimonial :

1. Établir une relation durable avec les clients, en face-à-face ou à distance, pour fidéliser et développer votre portefeuille (prospection, référencement, etc.).
2. Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d’investissement adaptés aux projets de vie des clients.
3. Conseiller sur la valorisation d’actifs et accompagner dans la résolution de problématiques successorales.
4. Instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Rémunération et avantages :

Votre formation et expérience seront valorisées. Nous proposons une rémunération attractive, un intéressement, ainsi qu’une offre sociale riche : logement, loisirs, famille, sport, culture, plan d’épargne groupe, contrat santé et prévoyance, jusqu’à 6 semaines de congés, tickets restaurant, CESU, chèques vacances.

Profil recherché :

Vous maîtrisez les aspects digitaux, bancaires et fiscaux, et savez établir une relation de confiance durable avec vos clients. Le sens du service et le professionnalisme sont essentiels.

Idéalement, vous avez une expérience en conseil patrimonial et un diplôme Bac +3 en banque ou assurance. Cependant, un parcours atypique avec des expériences proches sera également considéré. Nous valorisons la diversité des parcours.