Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H / F

Société Générale; Montrouge; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour rejoindre ses équipes. Ce poste en alternance offre une opportunité unique de travailler aux côtés de professionnels expérimentés, participant à la rédaction de propositions d’investissement et à la relation clientèle. Vous serez impliqué(e) dans toutes les étapes de la gestion de patrimoine, de la découverte à la vente, tout en développant vos compétences en analyse et en communication. Si vous êtes curieux(se), autonome et passionné(e) par la finance, cette offre est faite pour vous.

Qualifications

• Curieux(se), dynamique, autonome et doté(e) d'un bon relationnel.
• Maîtrise du Pack Office est essentielle.

Responsabilités

• Participation à la rédaction des propositions d’investissement.
• Assistance à la préparation des rendez-vous clients.
• Création de tableaux pour le suivi de l’activité.

Connaissances

Analyse des dépôts

Relations clients

Pack Office

Dynamisme

Formation

Bac+3

Description du poste

Offre à pourvoir. Les équipes Société Générale sont présentes aux côtés des 8 millions de clients particuliers et 466.000 clients professionnels, associations et entreprises pour les accompagner, dans la durée, avec des solutions adaptées à leurs besoins.

Société Générale recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.

Missions

1. Participation à la rédaction des propositions d’investissement et d’allocations d’actifs ;
2. Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer...) ;
3. Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine ;
4. Création de tableaux pour le suivi de l’activité ;
5. Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi) ;
6. Participation aux entretiens clients sous réserve de l’accord de ceux-ci.

Profil recherché

• Titulaire d'un niveau Bac+3
• Curieux(se), dynamique, autonome et doté(e) d'un bon relationnel ;
• Maîtrise du Pack Office.

L'inscription à l'IFCV est gratuite, le candidat n'a aucun frais à sa charge.

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Conseiller En Gestion Patrimoine • Montrouge