Conseiller en gestion de patrimoine - Cabinet H / F (CDI)

Talents Croisés; Lyon; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise nationale de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Lyon. Le candidat idéal a un Bac+5 et au moins 5 ans d'expérience, avec un tempérament commercial et de fortes qualités relationnelles. Le poste implique d'analyser les besoins des clients et de les conseiller efficacement. Des avantages tels qu'une voiture de fonction et une participation sont offerts.

Prestations

Intéressement / Participation

Fixe Intéressant + Variable

Voiture de Fonction

20 RTT (selon les années)

Qualifications

• Justification d'au moins 5 années d'expérience en tant que conseiller patrimonial ou conseiller privé.
• Formation supérieure type Bac+5.

Responsabilités

• Conseiller les clients dans la gestion de leur patrimoine.
• Évaluer les besoins des clients et organiser des réunions thématiques.

Connaissances

Commercial

Relationnel

Écoute

Adaptabilité

Discrétion

Conviction

Organisation

Formation

Bac+5

Description du poste

Poste : Rattaché au Directeur de Région, vous prenez une charge un portefeuille de partenaires à développer et vous devez conseiller vos clients dans la gestion de leur patrimoine.

À ce titre, vos missions sont les suivantes :

• Intervenir, pour conseiller vos clients, dans une démarche d'analyse globale du patrimoine privé,
• Évaluer leurs besoins et répondre à leurs objectifs, lors d'entretiens;
• Organiser et d'animer des réunions sur des thèmes techniques chez vos partenaires.

Profil : De formation supérieure de type Bac+5, vous justifiez d'au moins 5 années d'expérience en tant que conseiller patrimonial ou conseiller privé au sein d'une structure bancaire / Banque Privée / CGP.

Vos qualités sont la clé de votre réussite :

• tempérament commercial
• qualités relationnelles et d'écoute
• rapidité d'adaptation
• discrétion
• force de conviction
• sens de l'organisation

Entreprise : Nous recherchons pour notre client, Cabinet en Gestion de Patrimoine présent nationalement, et présent partout en France, un Conseiller en Gestion de Patrimoine sur Paris.

Les plus de notre client :

• Intéressement / Participation
• Fixe Intéressant + Variable
• Voiture de Fonction
• 20 RTT (selon les années)

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Conseiller En Gestion Patrimoine • Lyon, Rhone, France