ALTERNANCE - Conseiller Patrimonial (H/F)

TN France; Allonzier-la-Caille; Sur place; EUR 20 000 - 30 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un Conseiller Patrimonial en alternance pour accompagner son développement. Ce poste offre une immersion dans le secteur du patrimoine, avec des responsabilités variées, allant du montage de dossiers à la communication avec des professionnels du secteur. Les candidats auront l'opportunité d'apprendre sur des produits de placements complexes et de développer des compétences essentielles telles que la rigueur administrative et le sens du service client. Si vous êtes autonome, organisé et avez un bon esprit d'équipe, cette alternance est faite pour vous.

Qualifications

• Accompagnement dans le montage de dossiers patrimoniaux.
• Apprentissage des produits de placements complexes et fiscalité.

Responsabilités

• Relations avec les agents immobiliers et notaires.
• Participation aux événements partenaires et commerciaux.

Connaissances

Montage des dossiers patrimoniaux

Relations administratives avec les notaires

Rigueur administrative

Service client

Maitrise d’Excel

Excellentes capacités de communication

Autonomie

Travail en équipe

Tempérament entrepreneurial

Capacité à respecter des deadlines

Description du poste

ALTERNANCE - Conseiller Patrimonial (H/F), Allonzier-la-Caille

ALTERNANCE - Conseiller Patrimonial (H/F)

Référence : ANN_ BBA_ Oct_ 1

Type de poste : Conseiller Patrimonial (H/F) en alternance

Secteur : Patrimoine

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Conseiller Patrimonial (H/F) pour une entreprise partenaire.

Vous serez accompagné à toutes les étapes de votre apprentissage, notamment :

1. Montage des dossiers patrimoniaux
2. Échanges avec les équipes d’agents immobiliers
3. Participations aux présentations
4. Relations administratives avec les notaires
5. Participation aux événements partenaires et commerciaux
6. Assistance du directeur du cabinet dans ses missions
7. Apprentissage des produits de placements complexes (produits structurés, stratégie d’investissement globale, obligataire corporate, etc.), retraite, fiscalité du patrimoine
8. Rigueur administrative et organisationnelle
9. Sens du service client et des responsabilités
10. Autonomie dans la gestion de ses tâches
11. Capacité à respecter des deadlines, parfois courtes
12. Humilité
13. Tempérament entrepreneurial
14. Goût du travail en équipe
15. Excellentes capacités de communication et de partage d’informations
16. Force de proposition
17. Maitrise d’Excel

Date de début : à convenir

Zone géographique : Allonzier-La-Caille, 74