Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F

TN France; Bondy; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance. Ce poste vous permettra de participer activement à la rédaction de propositions d’investissement et à la relation client. Vous serez en charge de l'analyse des dépôts et de la création de tableaux pour le suivi de l'activité. Si vous êtes curieux, autonome et aimez le contact humain, cette opportunité est faite pour vous. Rejoignez une équipe engagée à offrir des solutions adaptées aux besoins de ses clients et développez vos compétences dans un environnement stimulant.

Qualifications

• Titulaire d'un niveau Bac+3 avec un bon relationnel.
• Curieux(se), dynamique et autonome.

Responsabilités

• Rédaction des propositions d’investissement et d’allocations d’actifs.
• Assistance à la préparation des rendez-vous clients.

Connaissances

Relation client

Analyse financière

Communication

Autonomie

Formation

Bac+3

Outils

Pack Office

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F, Bondy

Société Générale

Offre à pourvoir. Les équipes Société Générale sont présentes aux côtés de 8 millions de clients particuliers et 466 000 clients professionnels, associations et entreprises, pour les accompagner dans la durée avec des solutions adaptées à leurs besoins. Société Générale recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.

Missions

1. Participation à la rédaction des propositions d’investissement et d’allocations d’actifs
2. Assistance à la préparation des rendez-vous et à la complétude des dossiers (analyse des dépôts, comptes rendus, produits à proposer)
3. Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine
4. Création de tableaux pour le suivi de l’activité
5. Participation aux étapes de la relation client (découverte, préconisation, vente, suivi)
6. Participation aux entretiens clients sous réserve de leur accord

Profil recherché

• Titulaire d'un niveau Bac+3
• Curieux(se), dynamique, autonome, doté(e) d'un bon relationnel
• Maîtrise du Pack Office

L'inscription à l'IFCV est gratuite, le candidat n'a aucun frais à sa charge.