Assistant(e) Gestionnaire de Patrimoine H / F

Réseau Talents; Vannes; Sur place; EUR 32 000 - 34 000; Plein temps

Résumé du poste

Réseau Talents recherche un(e) Assistant(e) Gestionnaire de Patrimoine à Vannes. Le poste inclut la préparation des rendez-vous des conseillers, le traitement des demandes clients et la garantie de la conformité réglementaire. Vous bénéficierez d'une équipe dynamique et de perspectives d'évolution, avec la possibilité de télétravail après la période d'essai.

Prestations

Télétravail : 1 journée par semaine après la période d'essai

Perspectives d’évolution au sein du groupe

Intégration et programme de formations

Qualifications

• Détenteur du statut du CIF, à l’aise avec les outils métiers et digitaux.
• Connaissances en finance et des règles du métier compliance.
• Esprit d’équipe et professionnalisme.

Responsabilités

• Préparer les rdvs des conseillers et assurer le traitement des sollicitations clients.
• Opérer les contrôles nécessaires pour éviter les risques opérationnels et réglementaires.
• Garantir la qualité des données KYC, LDM, DER.

Connaissances

Capacité rédactionnelle

Relation client

Analyse

Rigueur

Formation

Formation en finance ou gestion de patrimoine

Description du poste

Depuis 1989, notre client accompagne les chefs d’entreprises, professionnels libéraux et particuliers dans la structuration, le développement et l’optimisation de leur patrimoine.

Poste à pourvoir en CDI sur Vannes ou Caen.

Descriptif du poste

Dans le cadre de leur développement, notre client recherche un(e) Assistant(e) Gestionnaire de Patrimoine H / F pour :

• Préparer en amont les rdvs des conseillers (conformité, adéquations, actualités du portefeuille client, mise à jour des documents manquants etc.)
• Assurer post rdv la réalisation des opérations (changement de clauses, souscriptions, versements, rachats, arbitrages, propositions d’allocations etc.) convenues dans le cadre réglementaire
• Assurer le traitement quotidien des sollicitations clients
• Prendre les rdv pour les conseillers selon les outils de suivi (fidélisation)
• Opérer l’ensemble des contrôles nécessaires afin d’éviter tout risque opérationnel, financier, réglementaire et de qualité
• Garantir la qualité de données : KYC, LDM, DER, etc.

Les "+" du poste

• Equipe dynamique, tournée vers le client
• Perspectives d’évolution au sein du groupe
• Intégration et programme de formations (réglementaires, CIF, outils etc.)
• Télétravail : 1 journée par semaine après la période d'essai

Rémunération : 32.000 à 34.000 euros / 12 mois

Horairesfixes : 8h30-12h30 / 14h-17h30 (37h)

1 journée de RTT / mois

• Vous êtes issu(e) d'une formation en finance ou gestion de patrimoine.
• Détenteur du statut du CIF, vous devez être à l’aise avec les outils métiers et digitaux.
• Connaissances en finance et des règles du métier compliance
• Capacité rédactionnelle, appétence pour l’analyse et les rapports
• Doté d’un bon relationnel client et d’une appétence administrative
• Vous devez manifester d’un esprit d’équipe, de professionnalisme et de rigueur pour apporter de la qualité de services aux clients, assurer le cadre réglementaire des opérations et le soutien aux conseillers.

Je suis Tiffanie Camblain, Recruteuse indépendante partenaire de Réseau Talents.

Nous sommes un collectif de recruteurs passionnés, qui agit concrètement pour une approche respectueuse des clients en valorisant l’expérience candidat avant tout.

Bienvenue chez Réseau Talents !

Nous sommes un cabinet de recrutement nouvelle génération, nos recruteurs sont tous passionnés par les Relations Humaines et interviennent pour vous sur l'ensemble du territoire.

Proches de nos valeurs sont l'Excellence , l'Authenticité , le Plaisir et la Transparence .

Créer une alerte emploi pour cette recherche

Gestionnaire Patrimoine • Vannes, France