Banquier Privé/Banquière Privée - Synergie Caisses de Crédit Mutuel et BECM (H/F)

TN France; Toulouse; Sur place; EUR 45 000 - 75 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique et engagée dans le secteur bancaire recherche un Banquier Privé pour développer et fidéliser une clientèle de gestion de fortune. Dans ce rôle, vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille exigeant, en proposant des solutions financières adaptées et en assurant la conformité des opérations. Vous bénéficierez d'un environnement de travail valorisant la responsabilité sociale et l'équilibre vie professionnelle/vie privée, avec des avantages tels que des primes, RTT, et des conditions bancaires préférentielles. Si vous êtes proactif et avez un excellent relationnel, cette opportunité est faite pour vous.

Prestations

Primes

RTT

Télétravail

Formation

Conditions bancaires préférentielles

Accompagnement à la mobilité

Qualifications

• Capacité à gérer des placements financiers complexes.
• Compréhension des dispositifs juridiques liés à la banque privée.

Responsabilités

• Développer et fidéliser une clientèle de gestion de fortune.
• Proposer des solutions juridiques et financières adaptées aux clients.
• Collaborer avec les équipes pour atteindre les objectifs commerciaux.

Connaissances

Relationnel

Esprit d’analyse

Proactivité

Gestion de portefeuille

Maîtrise de l'anglais professionnel

Formation

Diplôme en finance ou gestion

Description du poste

Banquier Privé/Banquière Privée - Synergie Caisses de Crédit Mutuel et BECM (H/F), Toulouse

Au sein du Département Synergie Crédit Mutuel et BECM de la Banque Transatlantique, en coordination avec les équipes du Crédit Mutuel et BECM, vous serez responsable de développer et fidéliser une clientèle de gestion de fortune, notamment pour des placements financiers supérieurs à 1 M€ ou des problématiques complexes comme des cessions d’entreprises valorisées à plus de 5 M€.

Responsabilités principales :

1. Mener des rendez-vous clients et prospects en proposant l’offre de produits et services de gestion de fortune de la BT, tels que l’ingénierie patrimoniale, le conseil haut de bilan, l’assurance vie, la gestion sous mandat, etc.
2. Fournir aux clients et prospects des propositions juridiques, fiscales et financières en coordination avec les fonctions supports spécialisées de BT.
3. Assurer la transition des clients vers les gestionnaires dédiés de la Synergie.
4. Veiller à l’animation du réseau des caisses en coordination avec les équipes commerciales et au bon positionnement de l’offre BT Gestion de Fortune.
5. Collaborer avec le Crédit Mutuel et la BECM pour mener des actions commerciales visant l’atteinte des objectifs.

Procédures et déontologie :

Le Banquier Privé Synergie organise les rendez-vous, recueille les informations nécessaires à l’ouverture des comptes BT, et veille au respect des procédures administratives et de déontologie. Il présente la gestion de la relation commerciale au client, en s’assurant de la conformité des opérations et en respectant les règles anti-blanchiment.

Ce que vous vivrez chez nous :

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé, valorisant la responsabilité sociale, le développement des compétences, la diversité, et l’équilibre vie professionnelle/vie privée. Nos collaborateurs bénéficient notamment de primes, RTT, télétravail, formation, conditions bancaires préférentielles, et d’un accompagnement à la mobilité.

Ce que nous attendons de vous :

Votre relationnel, votre esprit d’analyse, et votre proactivité. Vous savez gérer un portefeuille exigeant, comprendre les besoins clients, évaluer les risques, et maîtriser les dispositifs juridiques liés à la banque privée, la gestion de fortune, et l’immobilier. La maîtrise de l’anglais professionnel, la capacité d’adaptation, la rigueur, la curiosité, et l’audace sont essentielles.

Informations complémentaires :

Des déplacements sont requis pour ce poste.