Assistant Conseiller Gestion Fortune F/H

AXA; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

AXA recherche un professionnel en gestion de fortune pour rejoindre son équipe dynamique. Le candidat idéal aura un BAC+5 et une première expérience en gestion patrimoniale. Les responsabilités incluent le traitement des demandes clients et la rédaction d'actes de gestion, contribuant ainsi à la croissance et à l'expérience client.

Qualifications

• BAC+5 en gestion ou ingénierie patrimoniale requis.
• Première expérience en banque ou gestion patrimoniale souhaitée.

Responsabilités

• Traiter les demandes de premier niveau des clients.
• Proposer et rédiger des actes de gestion pour des clients et apporteurs.
• Contacter les clients pour la mise à jour des données.

Connaissances

Aisance commerciale

Maîtrise des fondamentaux de la gestion de patrimoine

Orientation client

Sens du service

Organisation

Rigueur

Formation

BAC+5 en gestion ou ingénierie patrimoniale

Outils

PWP

Word

Excel

Description du poste

Le Wealth Management d’AXA France représente 35 milliards d’euros d’encours d’assurance et 4 milliards d’encours de crédit. Le Wealth Management propose une gamme d’offres élargie : Assurance Vie, Contrat de Capitalisation, PER, Épargne Financière, Crédit Patrimonial via AXA Banque, Immobilier via Drouot Estate, et Prévoyance.

Organisation

Le Wealth Management est composé de 4 directions commerciales :

1. La Gestion Privée (AGA / A2P / AEP)
2. La Gestion de Fortune
3. THEMA - CGPI / Courtier généraliste
4. Les Partenaires Bancaires

Une direction Ingénierie Patrimoniale et une Direction des Affaires Générales complètent cette organisation.

Le poste est rattaché à la Gestion de Fortune.

Objectifs

Notre ambition est d’accélérer la croissance en s’appuyant sur nos réseaux de distribution : Agents Généraux, AXA Épargne et Prévoyance (AEP), AXA Patrimoine et Prévoyance (A2P).

Pour contribuer à ce plan de croissance tout en maintenant une forte attention à l’expérience client, vous accompagnerez les Conseillers en gestion de fortune dans le développement et le suivi des clients.

Responsabilités

Vous contribuerez à l’expérience client en traitant les demandes de premier niveau des clients de nos distributeurs partenaires, ce qui permettra :

• De libérer du temps commercial pour les conseillers en gestion de fortune
• De contribuer à la croissance de la collecte
• De renforcer la proposition de valeur GF auprès de nos distributeurs

Missions

1. Proposer et rédiger des actes de gestion (versements, arbitrages) pour des clients et apporteurs
2. Répondre aux questions de premier niveau des clients et apporteurs
3. Détecter et piloter les opportunités commerciales
4. Contacter les clients et distributeurs pour la mise à jour des données dans nos outils
5. Préparer et/ou participer à des rendez-vous clients :
1. Rédaction d’études et devoirs de conseil (actes en cours de vie ou affaires nouvelles)
2. Préparation du dossier de rendez-vous (impression des documents, actes de gestion, situation de comptes)
3. Préparation des reportings pour le suivi financier des contrats
4. Rédaction de comptes rendus de rendez-vous
5. Organisation d’évènements clients

Profil recherché

De formation BAC+5 en gestion ou ingénierie patrimoniale, vous justifiez d'une première expérience en banque ou en gestion patrimoniale en ligne.

Compétences requises

• Aisance commerciale
• Maîtrise des fondamentaux de la gestion de patrimoine (juridique, fiscal, marchés financiers, crédit patrimonial)
• Orientation client
• Sens du service et esprit d’équipe
• Organisation, rigueur, aisance avec les outils (PWP, Word, Excel, etc.)

Si vous souhaitez participer au développement de la gestion de fortune chez AXA et évoluer au sein d’une équipe dynamique reconnue pour son expertise et à taille humaine, n’hésitez pas à postuler.