Analyste patrimonial H/F

LCL Banque des Entreprises; Arles; Sur place; EUR 60 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une banque privée de premier plan, reconnue pour son expertise en gestion de patrimoine. En tant qu'analyste patrimonial, vous serez au cœur de l'accompagnement des clients dans la construction et la transmission de leur patrimoine. Vous travaillerez avec une équipe d'experts, offrant des conseils juridiques et fiscaux, tout en développant vos compétences dans un environnement dynamique. Ce poste vous permettra de jouer un rôle clé dans la mise en œuvre de stratégies patrimoniales innovantes, tout en garantissant un service de haute qualité à une clientèle exigeante.

Qualifications

• Solide expérience en ingénierie patrimoniale en banque privée.
• Capacité d'analyse et de synthèse avec un bon contact client.

Responsabilités

• Assurer le conseil juridique et fiscal pour les clients de la Banque Privée.
• Élaborer des études patrimoniales en collaboration avec les Banquiers Privés.

Connaissances

Analyse juridique

Conseil fiscal

Ingénierie patrimoniale

Rigueur

Pédagogie

Formation

Master en Droit

Diplôme de Juriste Fiscaliste

Outils

Excel

Word

PowerPoint

Navis

LexisNexis

Description du poste

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Intitulé du poste

Analyste patrimonial H/F

Type de contrat

CDI

Date prévue de prise de fonction

01/01/2025

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

LCL Banque Privée est l’une des premières banques privées en France, reconnue pour son expertise en gestion de patrimoine depuis 1952. Avec plus de 200.000 clients et 800 collaborateurs répartis sur 96 implantations nationales, nous sommes dans le Top 3 des acteurs du private banking en France. Nous nous engageons à fournir des services patrimoniaux d’excellence tout en plaçant la satisfaction client au centre de nos priorités.

Pourquoi nous rejoindre ?

Rejoindre LCL Banque Privée, C’est Intégrer Un Acteur De Référence De La Banque Privée En France. Nous Vous Offrons L’opportunité De

• Participer à un projet de développement ambitieux de développement de sa clientèle et que son expertise dans un environnement en constante évolution.
• Travailler aux côtés d’experts dans un cadre dynamique et stimulant.
• Développer vos compétences dans un secteur premium en plein essor.
• Bénéficier d’un cadre de travail fondé sur la confiance, l’autonomie et la responsabilité
  
  

Dans le cadre du développement de notre activité de Banque Privée, nous recherchons actuellement un(e) analyste patrimonial (e) doté(e) d’une solide expérience professionnelle pour un poste en CDI à pourvoir dès que possible.

Vous intégrez la direction de l’ingénierie patrimoniale composée d’une vingtaine de juristes fiscalistes répartis sur toute la France.

Rattaché(e) au juriste-fiscaliste patrimonial de LCL Banque privée Méditerranée, vous intégrerez le comité de direction de la région en tant qu’expert. Vous aurez pour mission d’assister nos Banquiers Privés dans l’accompagnement de leurs clients et prospects principalement des dirigeants d’entreprise, entrepreneurs et professions libérales, dans la construction, le développement et la transmission de leur patrimoine, en offrant un service proactif et durable.

A Ce Titre, Vos Principales Missions Seront De

• Assurer une activité de conseil juridique et fiscal lors de rendez-vous avec les clients et prospects de la Banque Privée par une approche patrimoniale globale et en utilisant vos connaissances dans les différentes branches du droit patrimonial : régimes matrimoniaux, droit des successions et des libéralités, droit civil des biens, droit des sociétés, droit des assurances, fiscalité patrimoniale (IR ; IFI, DMTG,) ;
• Elaborer des études patrimoniales en collaboration avec les Banquiers Privés remises aux clients et prospects de la Banque Privée leur permettant d’entamer les réflexions nécessaires à la mise en œuvre de stratégies patrimoniales en fonction des objectifs poursuivis ;
• Répondre aux questions juridiques et fiscales des Banquiers Privés et participer à leur montée en compétence en matière d’ingénierie patrimoniale complexe.
• Effectuer des présentations thématiques internes à destination du réseau des collaborateurs de la Banque Privée mais également à destination d’autres marchés dans le cadre de la promotion des synergies,
• Maintenir son niveau de compétence en prenant connaissance.
  
  

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, 13 - Bouches-Du-Rhône

Ville

2 place Laurent d'Arvieux 13002 Marseille

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Vous êtes juriste fiscaliste, diplômé notaire ou avocat et/ou avez suivi un cursus juridique et fiscal spécialisé en ingénierie patrimoniale (Master 2 de la FNDP et formations de l’AUREP appréciés).

Niveau d'expérience minimum

6 - 10 ans

Expérience

Vous possédez une solide expérience professionnelle en tant qu’ingénieur patrimonial en banque privée, dans un service spécialisé en ingénierie patrimoniale au sein d’une compagnie d’assurance, d’une étude notariale, d’un cabinet d’avocat ou chez un CGPI. Vous aimez travailler en équipe.

Compétences recherchées

Vous appréciez le contact clients, vous êtes doté d’une capacité d’analyse et de synthèse et êtes très rigoureux et pédagogue.

Outils informatiques

Vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel, Word, PowerPoint) ainsi que les bases de données spécialisées (Navis, LexisNexis, …).