Mandataire indépendant en Gestion de Patrimoine

JR France; Le Plessis-Robinson; Sur place; EUR 35 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise dynamique spécialisée en gestion de patrimoine à Le Plessis-Robinson. En tant que mandataire indépendant, vous développerez un portefeuille client, analyserez leurs besoins et proposerez des solutions adaptées. Profitez d'une formation continue et d'un accompagnement solide pour réussir dans cette aventure entrepreneuriale.

Prestations

Formation continue

Accompagnement terrain

Outils digitaux innovants

Qualifications

• Formation pour obtenir la capacité professionnelle ORIAS IAS II.
• Accompagnement terrain solide pour assurer la réussite.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Préconiser des solutions adaptées.

Connaissances

Développement commercial

Analyse des besoins

Suivi des stratégies

Formation

Capacité professionnelle ORIAS IAS II

Description du poste

Mandataire indépendant en Gestion de Patrimoine, Le Plessis-Robinson

Le Plessis-Robinson, France

Vivez l’expérience Capfinances !

Que vous soyez déjà business developer ou issu d'un parcours en finance, nous serions ravis d’échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, affiche une croissance à deux chiffres en 2024, grâce à son réseau de plus de 950 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Capfinances vous propose, via un organisme de formation, la possibilité d’obtenir la capacité professionnelle ORIAS IAS II pour devenir mandataire indépendant en gestion de patrimoine.

Accompagnez les clients tout au long de leur vie en matière de :

• Préparation à la retraite
• Protection de la famille
• Fiscalité

Après cette formation, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure pour assurer votre réussite rapidement.

Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion !

Le quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi nous rejoindre ?

• Une formation continue à votre disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu en France
• Un accompagnement terrain très solide
• Une aventure entrepreneuriale passionnante
• Des outils digitaux innovants

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