Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F

TN France; Chelles; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance. Ce poste offre l'opportunité de travailler aux côtés de professionnels expérimentés tout en développant vos compétences en gestion de patrimoine. Vous serez impliqué dans la rédaction de propositions d'investissement, l'analyse des besoins des clients et la création de tableaux de suivi. Si vous êtes curieux, autonome et doté d'un bon relationnel, cette expérience enrichissante vous permettra de progresser dans un environnement stimulant. Rejoignez une équipe qui valorise l'innovation et le service client.

Qualifications

• Titulaire d'un niveau Bac+3.
• Curieux, dynamique, autonome avec un bon relationnel.

Responsabilités

• Rédaction des propositions d’investissement et d’allocations d’actifs.
• Assistance à la préparation des rendez-vous clients.
• Création de tableaux pour le suivi de l’activité.

Connaissances

Relation client

Analyse financière

Autonomie

Dynamisme

Maîtrise du Pack Office

Formation

Bac+3

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F, Chelles

Société Générale

Offre à pourvoir.

Les équipes Société Générale sont présentes aux côtés des 8 millions de clients particuliers et 466.000 clients professionnels, associations et entreprises pour les accompagner, dans la durée, avec des solutions adaptées à leurs besoins. Société Générale recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.

MISSIONS

1. Participation à la rédaction des propositions d’investissement et d’allocations d’actifs ;
2. Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des dossiers (analyse des dépôts, des comptes rendus existants, des produits à proposer...) ;
3. Relation entre les acteurs de proximité et le Conseiller en Gestion de Patrimoine ;
4. Création de tableaux pour le suivi de l’activité ;
5. Participation aux différentes étapes de la relation clientèle (découverte, préconisation, vente et suivi) ;
6. Participation aux entretiens clients sous réserve de l’accord de ceux-ci.

PROFIL RECHERCHÉ

• Titulaire d'un niveau Bac+3
• Curieux(se), dynamique, autonome et doté(e) d'un bon relationnel ;
• Maîtrise du Pack Office.

L'inscription à l'IFCV est gratuite, le candidat n'a aucun frais à sa charge.