Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

JR France; La Roche-sur-Yon; À distance; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une fintech française en pleine croissance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à La Roche-sur-Yon. Vous serez responsable de développer un portefeuille clients, réaliser des diagnostics patrimoniaux et conseiller sur des stratégies adaptées. Ce poste offre une autonomie totale et l'utilisation d'outils technologiques innovants pour maximiser votre efficacité.

Qualifications

• Expérience réussie dans l'accompagnement de clients exigeants en banque privée.
• Expert des produits financiers et immobiliers.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients.
• Réaliser un diagnostic patrimonial approfondi.
• Assurer une veille juridique et fiscale.

Connaissances

Aisance relationnelle

Rigueur

Capacité d'analyse

Formation

Formation supérieure en finance

Gestion de patrimoine

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine, La Roche-sur-Yon

VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialistes et de dirigeants en France et à l'international, recrute pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant - Partner H/F basé à Bordeaux (33).

Notre client est une fintech française spécialisée dans la gestion privée, visant à moderniser la gestion de patrimoine en combinant les atouts de la finance traditionnelle avec des outils et processus innovants, une expertise humaine reconnue, et des partenariats stratégiques, dans le but d'offrir proximité et valeur ajoutée à ses clients.

Afin d'accompagner sa croissance, nous recrutons un :

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant - Partner H/F

Statut Mandataire - Home office

Véritable expert de la gestion privée et 100% autonome, vous accompagnez vos clients grâce à nos outils technologiques de pointe et notre positionnement innovant, dans la structuration, l'optimisation et le développement de leur patrimoine en fonction de leurs objectifs personnels et professionnels. Vos missions incluent :

1. Développer et fidéliser un portefeuille de clients en proposant des solutions adaptées à leurs besoins patrimoniaux.
2. Réaliser un diagnostic patrimonial approfondi et conseiller sur les stratégies à adopter.
3. Réaliser un audit, identifier besoins et objectifs.
4. Assurer une veille juridique et fiscale.
5. Collaborer étroitement avec les partenaires financiers et immobiliers sélectionnés.
6. Utiliser nos outils technologiques innovants pour simplifier les tâches administratives et maximiser l'efficacité.
7. Participer aux événements et actions commerciales pour promouvoir vos services et développer votre réseau.

De formation supérieure en finance, gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, banque, ou équivalent, vous justifiez d'une expérience réussie dans l'accompagnement de clients exigeants en banque privée, cabinet de conseil ou family office.

Expert des produits financiers, immobiliers et d'investissements, vous savez analyser, conseiller et accompagner des clients aux patrimoines importants avec des stratégies adaptées à leurs besoins spécifiques.

Les qualités indispensables pour réussir dans ce métier sont : aisance relationnelle, rigueur, confidentialité, capacité d'analyse et fiabilité.

Reconnu comme un professionnel de confiance, vous possédez déjà un réseau actif.

Avec votre esprit d'entrepreneur, votre autonomie, votre implication et votre volonté de réussir, rejoignez une société en forte croissance, proposant une vision innovante de votre métier.