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Mandataire indépendant en Gestion de Patrimoine

JR France

Toulon

Sur place

EUR 40 000 - 60 000

Plein temps

Il y a 19 jours

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Résumé du poste

Rejoignez une entreprise en pleine croissance spécialisée dans la gestion de patrimoine à Toulon. En tant que mandataire indépendant, vous développerez un portefeuille de clients tout en bénéficiant d'une formation continue et d'un accompagnement sur le terrain. Profitez d'une aventure entrepreneuriale avec des outils digitaux innovants et un revenu attractif.

Prestations

Formation continue
Accompagnement terrain
Outils digitaux innovants

Qualifications

  • Formation pour obtenir la capacitĂ© professionnelle ORIAS IAS II.
  • Accompagnement terrain pour assurer la rĂ©ussite.

Responsabilités

  • DĂ©velopper un portefeuille de clients patrimoniaux.
  • PrĂ©coniser des solutions adaptĂ©es aux besoins des clients.
  • Assurer un suivi rigoureux des stratĂ©gies mises en place.

Connaissances

Développement commercial
Analyse des besoins
Suivi client

Formation

Capacité professionnelle ORIAS IAS II

Description du poste

Mandataire indépendant en Gestion de Patrimoine, Toulon

Vivez l’expérience Capfinances !

Que vous soyez déjà business developer ou issu d'un parcours en finance, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, connaît une croissance à deux chiffres en 2024, grâce à son réseau de plus de 950 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Capfinances vous offre, via un organisme de formation, la possibilité d'obtenir la capacité professionnelle ORIAS IAS II pour devenir mandataire indépendant en gestion de patrimoine.

Accompagnez les clients tout au long de leur vie en matière de :

  • PrĂ©paration retraite
  • Protection de la famille
  • FiscalitĂ©

À l'issue de cette formation, nous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure pour assurer votre réussite rapidement.

--> Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion !

Le quotidien :
  • DĂ©velopper un portefeuille de clients patrimoniaux
  • Analyser les besoins des clients
  • Dresser un bilan patrimonial
  • PrĂ©coniser des solutions adaptĂ©es
  • Assurer un suivi rigoureux des stratĂ©gies mises en place
  • FidĂ©liser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs
Pourquoi avec nous ?
  • Une formation continue Ă  disposition
  • Un large Ă©ventail de solutions patrimoniales haut de gamme
  • Un rĂ©seau de conseillers indĂ©pendants reconnu partout en France
  • Un accompagnement terrain très solide Ă  disposition
  • Une aventure entrepreneuriale palpitante
  • Des outils digitaux innovants Ă  disposition

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