Conseiller Expérimenté en Gestion de Patrimoine H / F - Brest (29)

Allianz; Guipavas; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Allianz recherche un Conseiller/ère spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine à Guipavas. Le candidat idéal aura une expérience d'au moins 3 ans et sera chargé de développer un portefeuille de clients, tout en offrant des conseils personnalisés. Rejoignez une entreprise leader, valorisez la diversité et bénéficiez d'avantages sociaux attractifs.

Prestations

Rémunération attractive

Télétravail (3 jours/semaine)

Formations diplômantes

Avantages sociaux (retraite, santé, prévoyance)

Qualifications

• Expérience d'au moins 3 ans dans le domaine.
• Excellente maîtrise de l'analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients Haut de Gamme.
• Fidéliser et accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et solutions patrimoniales sur-mesure.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Conseil personnalisé

Gestion de portefeuille

Formation

Expérience significative en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Allianz est la première marque mondiale d’assurance, un groupe mondial de services financiers principalement dédié à l’assurance et à la gestion d’actifs. Des millions de clients particuliers et entreprises dans plus de 70 pays font confiance à notre expertise, notre présence mondiale et notre solidité financière. Allianz France est la première compagnie d’assurance majeure à obtenir la certification Great Place To Work, qui reconnaît notre engagement pour une culture d’entreprise valorisant la qualité de vie au travail.

Au sein de l’unité de la Distribution, Allianz Expertise et Conseil est un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale, proposant un haut niveau d’expertise et une gamme complète de produits à des clients particuliers ou professionnels.

• Souhaitez-vous rejoindre le premier réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale ?

Nous recherchons un/une Conseiller/ère spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, avec une expérience significative, idéalement d’au moins 3 ans dans ce domaine, et une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s spécialisés en Gestion de Patrimoine offrent un conseil de proximité, en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients, avec une approche personnalisée basée sur l’identification des besoins et une vision prospective.

• Quelles seront vos missions ?

Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et vos missions incluront :

• Développer un portefeuille de clients Haut de Gamme et Très Haut de Gamme par la conquête, gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs, fidéliser et accompagner nos clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux, et proposer des conseils et solutions patrimoniales sur-mesure, en tenant compte des évolutions législatives et fiscales, à l’aide d’outils de bilan patrimonial comme Big Expert.

Parce que chaque situation patrimoniale et chaque objectif client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées, en s’appuyant sur toutes les expertises du Groupe :

• Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
• Offre bancaire complète avec Allianz Banque
• Gestion financière avec Allianz Global Investors France
• Immobilier, direct et indirect, avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances, et Histoire & Patrimoine

• Quels sont nos avantages ?

Un parcours d’intégration opérationnelle pour approfondir vos connaissances sur nos produits et méthodes de vente « Sales Excellence » ; un accompagnement financier à l’embauche ; une rémunération attractive récompensant vos performances commerciales ; de nombreux avantages sociaux (retraite, santé, prévoyance, épargne salariale, offres pour salariés) ; et des formations diplômantes tout au long de votre carrière (ex : Skema).

• Et après ?

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique dans une entreprise leader ? Vous avez l’envie d’apprendre et d’explorer comment l’intelligence artificielle peut améliorer votre activité commerciale ?

Alors, rencontrons-nous !

Chez Allianz, nous valorisons la diversité et encourageons l’inclusion. Notre engagement dans l’innovation et la technologie vise à servir nos clients et à construire un avenir plus sûr. Rejoindre Allianz France, c’est participer à améliorer le quotidien de chacun. Notre entreprise est :

• Sportive et fière d’être l’assureur officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques 2021-2028
• Apprenante, dédiant 5% du temps de travail à la formation continue et au développement personnel (LinkedIn gratuit et illimité)
• Soucieuse de l’équilibre vie professionnelle/vie privée, avec du télétravail (3 jours/semaine) et de nombreux avantages (congés, participation, intéressement, dispositifs pour handicap et aidants familiaux)
• Certifiée Great Place To Work 2024-2025, attestant de notre environnement de travail inclusif et positif

  Envie d’intégrer une entreprise inclusive, engagée et en évolution ? De la data science à la gestion d’actifs, nos 220 métiers ont tous un rôle à jouer. Rejoignez l’équipe des Allianzers et façonnons ensemble le monde de demain ! Let’s care for tomorrow.

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  Conseiller en Gestion de Patrimoine • Guipavas, Bretagne, France