Conseiller en gestion de patrimoine H/F

TN France; La Réunion; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un conseiller en gestion de patrimoine est recherché à La Réunion pour rejoindre la Direction commerciale de Groupama Océan Indien. Le candidat idéal doit avoir au moins 5 ans d'expérience dans la vente de solutions d'épargne et maîtriser les compétences juridiques et fiscales liées à la gestion de patrimoine. Ce poste offre un véhicule de service et une rémunération fixe et variable sur objectifs.

Prestations

Véhicule de service

Qualifications

• Expérience d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne.
• Collecte annuelle supérieure à 3 millions d'euros.

Responsabilités

• Atteindre les objectifs de vente de solutions patrimoniales.
• Former les conseillers commerciaux du secteur.
• Vendre des produits et services financiers.

Connaissances

Commercial

Conseil en gestion de patrimoine

Formation

Diplôme de 3ème cycle en gestion de patrimoine

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine H/F, La Réunion

La Réunion, France

Description du poste

Intitulé du poste : Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Description de la mission

Au sein de la Direction commerciale de Groupama Océan Indien, vous accompagnez nos clients patrimoniaux, en synergie avec le réseau commercial de votre secteur géographique. Vous intervenez auprès des agences rattachées sur ce secteur.

Vous commercialisez des solutions adaptées aux clients dans le cadre d'une approche de conseil patrimonial global.

Principales missions :

1. Atteindre vos objectifs de vente de solutions patrimoniales.
2. Animer et développer vos réseaux de prescripteurs internes et externes en utilisant les moyens mis à disposition (réunions, partenariats, etc.).
3. Former les conseillers commerciaux du secteur et contribuer au développement du portefeuille épargne en synergie avec eux.
4. Établir des solutions patrimoniales dans une démarche spécifique.
5. Recueillir et analyser les informations sur la situation patrimoniale du client, ses objectifs et son environnement pour lui présenter un diagnostic personnalisé.
6. Vendre des produits et services financiers (Assurance Vie, Immobilier, FCPI, SCPI, prévoyance, etc.).
7. Suivre un portefeuille de clients patrimoniaux pour assurer l'adéquation des solutions à leurs besoins.
8. Rester informé des évolutions juridiques et fiscales en gestion de patrimoine.

Nous recrutons pour le secteur géographique Nord/Est.

Véhicule de service, rémunération fixe et variable sur objectifs.

Poste à pourvoir à partir du 01/05/2025.

Vous justifiez impérativement d'une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la vente de solutions d'épargne, avec une collecte annuelle supérieure à 3 millions d'euros auprès d'une clientèle de particuliers ou professionnels.

Vous maîtrisez les compétences juridiques, sociales, fiscales et financières liées aux environnements matrimoniaux et patrimoniaux.

Idéalement, vous êtes diplômé d'un 3ème cycle en gestion de patrimoine.

Une connaissance du tissu économique local du secteur est un plus.

Compétences requises :

Commercial, Conseil en gestion de patrimoine