CONSEILLER CLIENTÈLE PATRIMONIALE EN ALTERNANCE (H/F)

TN France; Saint-Herblain; Sur place; EUR 25 000 - 35 000; Plein temps

Résumé du poste

Une école internationale de management recherche un Conseiller Clientèle Patrimoniale pour un contrat en alternance. Ce poste offre une opportunité unique d'acquérir une expérience précieuse tout en bénéficiant d'une formation professionnalisante. Les missions incluent l'analyse des besoins des clients, la vente de produits financiers adaptés et le suivi des résultats commerciaux. Ce rôle est idéal pour ceux qui souhaitent allier théorie et pratique dans un environnement dynamique. Rejoignez une équipe engagée à fournir un service client exceptionnel et à développer votre carrière dans le secteur bancaire.

Qualifications

• BAC+3 en banque/assurance validé requis.
• Connaissance de la réglementation bancaire et financière nécessaire.
• Excellentes qualités relationnelles et tempérament commercial.

Responsabilités

• Effectuer un bilan de la situation patrimoniale des clients.
• Proposer et vendre des produits adaptés aux besoins des clients.
• Développer une collaboration étroite avec les homologues pour améliorer la prise en charge.

Connaissances

Gestion patrimoniale

Conseil client

Prospection

Analyse financière

Qualités relationnelles

Formation

BAC+3 en banque/assurance

Description du poste

- École internationale de management du Bac +3 au Bac +5 recherche, pour un de ses partenaires, un Conseiller Clientèle Patrimoniale, en contrat de professionnalisation ou apprentissage, sur la région nantaise.

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir une expérience au sein de l’établissement MBway Nantes.

Missions principales :

1. Effectuer un bilan de la situation patrimoniale des clients
2. Définir les besoins, attentes et objectifs des clients en fonction du diagnostic préalablement réalisé
3. Proposer et vendre aux clients les produits et services les plus adaptés
4. Conseiller ses clients en matière de gestion patrimoniale (investissements, placements, etc.)
5. Répondre aux sollicitations des clients (disponibilité téléphonique, délais de rendez-vous, messagerie sécurisée, etc.)
6. Développer une collaboration étroite avec ses homologues afin d’améliorer la prise en charge des clients et prospects
7. Analyser régulièrement la structure et l’évolution de son portefeuille
8. Décliner le plan d’action commercial (mise en œuvre des priorités commerciales, ciblage des offres/clients, etc.)
9. Réaliser des opérations de prospection ou de fidélisation de prospects ou de clients de son portefeuille
10. Réaliser le suivi des résultats commerciaux et mettre en place des actions correctrices appropriées
11. Effectuer le suivi des dossiers clients avec le back-office
12. Saisir et mettre à jour les informations nécessaires dans les systèmes d’information
13. Garantir l’exhaustivité et l’exactitude des données clients et pièces justificatives
14. Assurer une veille sur les tendances de son secteur d’activité (produits, services, réglementation)

Profil recherché :

• BAC+3 en banque/assurance validé
• Connaissance de la réglementation bancaire et financière
• Qualités relationnelles et tempérament commercial