Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

JR France; Metz; À distance; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une fintech française en pleine croissance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant basé à Metz. Vous serez responsable de développer un portefeuille client et d'optimiser leur patrimoine grâce à des solutions adaptées. Ce poste requiert une formation en finance et une expérience en banque privée ou conseil. Rejoignez une société innovante qui valorise l'autonomie et l'esprit entrepreneurial.

Qualifications

• Expérience réussie en banque privée ou cabinet de conseil.
• Maîtrise des produits financiers et immobiliers.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients.
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux approfondis.
• Assurer une veille juridique et fiscale.

Connaissances

Aisance relationnelle

Rigueur

Capacité d'analyse

Confidentialité

Fiabilité

Formation

Formation supérieure en finance

Gestion de patrimoine

Ingénierie patrimoniale

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine, Metz

VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialistes et de dirigeants en France et à l'international, recrute pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant - Partner H/F basé à Bordeaux (33).

Notre client est une fintech française spécialisée dans la gestion privée, visant à moderniser la gestion de patrimoine en combinant les atouts de la finance traditionnelle avec des outils et processus innovants. Elle bénéficie d'une expertise humaine reconnue et de partenariats stratégiques, avec pour objectif une proximité et une valeur ajoutée totale pour ses clients.

Afin de soutenir sa croissance, nous recrutons un :

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant - Partner H/F

Statut Mandataire - Home Office

En tant qu'expert de la gestion privée, vous êtes autonome dans votre activité et accompagnez vos clients en utilisant nos outils technologiques de pointe et notre positionnement innovant. Vous intervenez dans la structuration, l'optimisation et le développement de leur patrimoine selon leurs objectifs personnels et professionnels. Vos missions incluent :

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients en proposant des solutions patrimoniales adaptées.
• Réaliser un diagnostic patrimonial approfondi et conseiller sur les stratégies à adopter.
• Réaliser des audits, identifier besoins et objectifs.
• Assurer une veille juridique et fiscale.
• Collaborer étroitement avec les partenaires financiers et immobiliers sélectionnés.
• Utiliser nos outils technologiques innovants pour simplifier les tâches administratives et augmenter votre efficacité.
• Participer à des événements et actions commerciales pour promouvoir vos services et développer votre réseau.

Vous êtes diplômé d'une formation supérieure en finance, gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, banque ou domaines similaires, avec une expérience réussie dans l'accompagnement de clients exigeants en banque privée, cabinet de conseil ou family office.

Vous maîtrisez parfaitement les produits financiers, immobiliers et d'investissement, et savez analyser, conseiller et accompagner des clients avec des patrimoines importants, en proposant des stratégies adaptées à leurs besoins spécifiques.

Les qualités indispensables pour réussir dans ce métier incluent : aisance relationnelle, rigueur, confidentialité, capacité d'analyse et fiabilité.

Vous êtes reconnu comme un professionnel de confiance et possédez déjà un réseau actif.

Avec votre esprit entrepreneurial, votre autonomie, votre implication et votre volonté de réussir, rejoignez une société en forte croissance, proposant une vision innovante de votre métier.