Assistant - Gestion Privée Alternance - Septembre 2025 H / F

Alternis Business School; Bordeaux; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société financière à Bordeaux propose une alternance d'un an dans la gestion privée. Les missions incluent la mise à jour de bases de données, l'accueil des clients et la préparation de rendez-vous. Idéal pour les étudiants souhaitant renforcer leurs compétences en gestion de patrimoine.

Qualifications

• Formation supérieure requise (Bac +2 à Bac +5).
• Bonne maîtrise des outils bureautiques.

Responsabilités

• Mise à jour de la base de données des clients et prospects.
• Constitution des dossiers d'ouverture de comptes clients.
• Accueil physique et téléphonique.

Connaissances

Communication

Adaptability

Autonomy

Formation

Bac +2 à Bac +5

Outils

Excel

Word

Description du poste

Entreprise : Une société financière bordelaise indépendante vous propose d'effectuer une alternance pour un an sous convention d'école ou d'université.En nous rejoignant, vous intégrez une équipe de taille humaine.Mission : Au sein de l'équipe de la gestion privée vous participerez directement à la mise à jour de la base de données des client et prospects, à la constitution des dossiers de souscription des nouveaux clients et à leur suivi.Vous aurez pour principales missions : - La constitution des dossiers d'ouverture de comptes clients- L'accueil physique et téléphonique- L'alimentation de la base de données des clients et prospects- La relance de prospects- La préparation des rendez-vous clients du Directeur de la Gestion privée- La réalisation de présentations- La participation à l'organisation d'événements.Date de début de l'alternance : Septembre 2025Rémunération : Rémunération + avantagesLocalisation : Bordeaux

Profil : Dans le cadre de votre formation supérieure (Bac +2 à Bac +5) type BTS, DUT, licence professionnelle ou master professionnel, vous souhaitez apprendre et renforcer vos compétences au travers de nouvelles fonctions.- Vous êtes rigoureux.- Vous avez une bonne capacité d'adaptation, vous êtes réactif, flexible et polyvalent- Vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques, Word, Excel- Vous avez une excellente communication écrite et orale- Vous êtes force de proposition- Vous êtes autonome, réactif, curieux et critique- Vous montrez de l'intérêt pour la gestion de patrimoine (assurance vie)- Vous avez une excellente présentation

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Alternance Septembre • Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France