Conseiller Patrimonial H / F (CDI)

MICHAEL PAGE; Issy-les-Moulineaux; Sur place; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique recherche un Conseiller Patrimonial pour développer et gérer un portefeuille de clients ayant des avoirs élevés. Ce rôle implique des responsabilités variées, allant de la gestion de portefeuille à la préparation de dossiers crédit. Le candidat idéal aura une formation supérieure et au moins deux ans d'expérience dans le secteur bancaire, avec une forte capacité d'écoute et des compétences commerciales. Ce poste offre des opportunités d'évolution vers la banque privée ou le management dans les prochaines années. Rejoignez une équipe engagée et contribuez à la réussite de vos clients.

Qualifications

• Au moins 2 ans d'expérience en banque ou CGPI sur une clientèle patrimoniale.
• Excellente écoute et compétences commerciales.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux.
• Conseiller les clients sur leur stratégie patrimoniale.

Connaissances

Gestion de portefeuille

Conseil patrimonial

Préparation de dossiers crédit

Compétences commerciales

Formation

Formation supérieure

Description du poste

Poste : En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 KEUR et / ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont :

• Gérer et développer le portefeuille existant,
• Conseiller les clients en fonction de leur stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité),
• Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions,
• Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation.

Profil : De formation supérieure, vous bénéficiez d'au moins 2 ans d'expérience en banque ou au sein d'un CGPI (après vos études) sur une clientèle patrimoniale et vous êtes performant sur le plan commercial. Vous possédez une excellente écoute. Vous êtes rigoureux, impliqué, dynamique et doté d'un réel sens du résultat. Des évolutions vers la banque privée ou le management sont envisageables sous 3 ans.

Entreprise : Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements spécialisés, Fintech...

Notre client, Groupe bancaire d'envergure, recherche un Conseiller Patrimonial, poste à Issy-les-Moulineaux.

Créer une alerte emploi pour cette recherche

Conseiller Patrimonial • Issy-les-Moulineaux, Hauts-de-Seine, France