Conseiller en gestion de patrimoine H/F

TN France; Dardilly; Sur place; EUR 35 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise leader dans le domaine des placements financiers éco-responsables recherche un Conseiller en gestion de patrimoine. Dans ce rôle, vous aurez l'opportunité de transformer des prospects en clients fidèles en leur offrant des conseils personnalisés sur des investissements éthiques. Vous développerez votre propre portefeuille grâce à une approche qualitative et des recommandations. Si vous êtes un professionnel mature avec une expérience solide en finance et un excellent relationnel, cette position vous permettra de donner un sens à votre carrière tout en contribuant à une économie durable.

Prestations

Plan de formation

Culture du feedback

Support et suivi

Qualifications

• 10 ans d'expérience en finance, expert en gestion de patrimoine.
• Capacité à conseiller efficacement et à convaincre.

Responsabilités

• Gérer l'intégralité du cycle de vente des solutions E&P.
• Développer et gérer un portefeuille d'investisseurs.

Connaissances

Conseil patrimonial

Négociation

Analyse financière

Communication écrite

Communication orale

Formation

Diplôme en finance

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine H/F, Dardilly

ÉLEVAGE ET PATRIMOINE

Le Poste : Vous êtes senior dans la finance et souhaitez donner un sens à votre activité ? N°1 français, spécialisé depuis 50 ans dans les placements financiers éco-responsables et éthiques, touchant l’économie réelle, nous recherchons dans le cadre de notre forte croissance des Conseillers en gestion de patrimoine H/F basés à Lyon. Vous serez chargé de gérer l’intégralité du cycle de vente des solutions E&P, du premier contact avec le client jusqu’au closing.

Vos missions :

1. Convertir les investisseurs prospects en les conseillant sur les avantages valorisant leur investissement.
2. Constituer votre propre portefeuille en prospectant sur des cibles spécifiques.
3. Développer votre portefeuille via une approche qualitative et la recommandation.
4. Gérer des leads provenant de E&P et de votre propre prospection.

Votre profil :

• Expérience de 10 ans dans la finance, notamment en gestion de patrimoine.
• Indépendant ou salarié, expert en conseil patrimonial, maîtrisant les solutions d’investissement et la négociation.
• Profil mature, motivé, avec un excellent relationnel, une élocution impeccable, et une grande capacité à convaincre.
• Compétences en analyse pour engager des conversations complexes et conseiller efficacement.
• Excellentes compétences en communication écrite et orale, flexibilité mentale.

Ce que nous proposons :

• CDI avec un package attractif : entre 35k€ et 40k€ de fixe selon expérience + variable déplafonné.
• Plan de formation, supports, suivi et une culture du feedback.