Conseiller Privé du dirigeant

JR France; Saint-Étienne; Sur place; EUR 38 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une opportunité passionnante pour un Conseiller Privé à Saint-Étienne, où vous pourrez gérer un portefeuille de clients haut de gamme tout en contribuant à des transitions économiques et écologiques. Rejoignez une équipe engagée au sein d'une institution financière reconnue pour ses valeurs et son soutien à la formation. Profitez d'une rémunération attractive et de nombreux avantages, tout en développant votre carrière dans un environnement dynamique.

Prestations

Équilibre vie privée/vie professionnelle

Télétravail

Mutuelle

Prévoyance

Remboursement de 50% des frais de transport

Qualifications

• Expérience réussie en tant que Conseiller Privé ou en Gestion de patrimoine.
• Capacité à gérer des dossiers complexes à forte valeur.

Responsabilités

• Gérer et développer le portefeuille clients de dirigeants haut de gamme.
• Conseiller et accompagner les clients sur la transmission et l'optimisation des actifs.
• Assurer le suivi des risques et des dossiers.

Connaissances

Analyse

Proactivité

Rigueur

Excellence relationnelle

Formation

Master en gestion de patrimoine

Description du poste

Conseiller Privé du dirigeant, Saint-Étienne

Crédit Agricole Loire Haute-Loire

Saint-Étienne, France

Parce que le handicap ne doit plus être un obstacle en entreprise, nous, Caisse Régionale de Crédit Agricole, avons ouvert nos métiers à tous les talents, sans exception.

Prêt à apporter votre expertise là où elle compte vraiment ? Envie de vivre une aventure sans limites ? Agissez sur notre territoire, dans l’intérêt de nos clients et de la société !

L’équipe de la Banque du Dirigeant recrute un Conseiller Privé H/F en CDI à Saint-Étienne. C'est une création de poste !

3 raisons de nous rejoindre :

• Ici, vous donnez plus de sens à votre métier
• Ici, vous intégrez un collectif engagé
• Ici, vous développez votre potentiel

Tout commence ici ! SOYEZ ENGAGÉS avec nous ! Rejoignez l’équipe de Marion en tant que Conseiller Privé du dirigeant et écrivez votre histoire à nos côtés !

Liste des missions :

• Gérer et développer le portefeuille clients de dirigeants haut de gamme
• Accompagner ses clients dans les transitions économiques et écologiques
• Conseiller et accompagner les clients avec une relation de confiance, notamment sur la transmission, l'optimisation des actifs, et les investissements
• Collaborer avec les ingénieurs patrimoniaux de la Caisse et des filiales si nécessaire
• Participer à des manifestations pour représenter la Caisse Régionale
• Assurer le suivi des risques et des dossiers

Chacun compte dès votre candidature : toute candidature sera analysée. Si votre profil correspond, vous serez contacté par mail pour un premier échange RH. Si cet échange est concluant, vous rencontrerez le manager ou un expert pour une vision globale de nos équipes. Nous nous engageons à revenir à chaque candidat, quelle que soit la réponse.

Titulaire d'un Master en gestion de patrimoine, vous justifiez d'une expérience réussie en tant que Conseiller Privé ou en Gestion de patrimoine dans le secteur bancaire, avec la capacité de gérer des dossiers complexes à forte valeur.

Votre adaptabilité, votre esprit d'analyse, votre proactivité, votre rigueur, votre excellence relationnelle et votre motivation seront clés pour votre réussite.

Rémunération : entre 38K€ et 50K€ par an, comprenant salaire fixe, variable, 13ème mois, primes d’intéressement et de participation, ainsi que des primes liées à des événements de vie.

Avantages : équilibre vie privée/vie professionnelle, statut cadre avec 205 jours travaillés par an, télétravail, politique parentale avantageuse (supplément familial), mutuelle, prévoyance, remboursement de 50% des frais de transport, tarifs préférentiels sur les produits bancaires et assurances.

Un parcours d’intégration sur mesure, des formations diplômantes et de développement personnel vous seront proposés. En 2023, 7.21% de la masse salariale a été consacrée à la formation. Avec plus de 140 métiers, vous pouvez construire votre parcours de carrière, localement ou ailleurs. 87% des collaborateurs sont fiers de travailler pour le Crédit Agricole.

Et si c’était vous notre futur collègue ? Reconnu comme le premier service financier pour les évolutions de carrière par Linkedin, et leader en RSE par Universum, nous valorisons votre travail et votre contribution.