Mandataire indépendant en Gestion de Patrimoine

JR France; Bourg-en-Bresse; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise dynamique spécialisée dans la gestion de patrimoine comme mandataire indépendant. Vous aurez l'opportunité de développer un portefeuille de clients tout en bénéficiant d'une formation continue et d'un accompagnement sur le terrain. Avec un réseau reconnu et des outils innovants, cette aventure entrepreneuriale vous permet de maximiser vos revenus en fonction de votre travail.

Prestations

Formation continue

Accompagnement terrain

Outils digitaux innovants

Qualifications

• Formation pour obtenir la capacité professionnelle ORIAS IAS II.
• Accompagnement terrain solide pour favoriser la réussite.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées.

Connaissances

Développement commercial

Analyse des besoins

Suivi des clients

Formation

Capacité professionnelle ORIAS IAS II

Description du poste

Mandataire indépendant en Gestion de Patrimoine, Bourg-en-Bresse

Lieu : Bourg-en-Bresse, France

Vivez l’expérience Capfinances !

Que vous soyez déjà business developer ou issu d'un parcours en finance, nous serons ravis d’échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2024, grâce à son réseau de plus de 950 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Capfinances vous offre, via un organisme de formation, la possibilité d'obtenir la capacité professionnelle ORIAS IAS II pour devenir mandataire indépendant en gestion de patrimoine.

Accompagnez les clients tout au long de leur vie en matière de :

• Préparation retraite
• Protection de la famille
• Fiscalité

À la suite de cette formation, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de favoriser votre réussite rapidement.

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Le quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi nous choisir ?

• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain très solide
• Une aventure entrepreneuriale passionnante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre travail !