CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E)(H / F)

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL; Metz; Sur place; EUR 30 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque moderne et humaine recherche un(e) Conseiller(e) à Metz pour piloter un portefeuille de clients patrimoniaux. Vous serez responsable de conseiller et d'accompagner les clients sur des problématiques financières, tout en développant des relations de proximité et en anticipant leurs besoins. Si vous êtes sociable, rigoureux et curieux, rejoignez une équipe dynamique au sein du Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Qualifications

• Expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client.

Responsabilités

• Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Conseiller sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.
• Fidéliser les clients avec des produits financiers adaptés.

Connaissances

Relationnel

Sociabilité

Adaptabilité

Curiosité

Rigueur

Description du poste

La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes :

1. BANCASSURANCE : La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.
2. MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la structure.
3. TECHNOLOGIE : Nous maîtrisons les technologies nouvelles, pour les mettre au service des sociétaires et des Caisses.

Concernant le Crédit Mutuel, la relation avec le sociétaire est assurée :

1. par des Caisses autonomes, impliquées dans le tissu local.
2. par l'utilisation des outils de banque à distance.

Avec le rachat du CIC en 1998, le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale accède à un réseau international présent sur tous les continents. Sur cette base, la stratégie de développement international s'appuie notamment sur l'expertise du Groupe en matière de bancassurance, de flux monétiques, d'assurances et de crédit à la consommation.

Aujourd'hui, le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale poursuit son internationalisation.

A propos du poste :

• Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multicanal
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie
• Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
• Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) d'agence et travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux.

Profil recherché :

Votre personnalité avant tout. Votre goût pour le relationnel, démontré lors d'une première expérience réussie en vente de solutions bancaires ou relation client. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

• Gérer un portefeuille clients à potentiel patrimonial et le développer dans une logique de partenariat
• Entretenir une relation de proximité et mettre à disposition votre expertise de spécialiste de l'investissement à leur service
• Détecter et analyser les risques liés aux enjeux et marchés du client
• S'investir dans la dynamique d'une équipe et contribuer au développement des compétences de l'équipe
• Sociable, car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
• Adaptable, car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
• Curieux(se), car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil
• Rigoureux(se), car vous maîtrisez les risques et gérez les intérêts financiers, juridiques et fiscaux de vos clients

Vous vous reconnaissez ? Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire ? Rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale : postulez !

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Conseiller(e) - Metz, 57 - Moselle, France