Conseiller Clientèle Professions Libérales

Société Générale Assurances; Écully; Hybride; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Société Générale Assurances recherche un Conseiller Clientèle Professions Libérales à Écully. Le candidat gérera un portefeuille de clients, analysera des dossiers financiers et promouvra des produits adaptés. Ce poste offre des avantages tels que le télétravail et une rémunération compétitive.

Prestations

Télétravail possible

Rémunération fixe et variable

Intéressement et participation

Congés et RTT additionnels

Mutuelle et prévoyance

Qualifications

• Expérience en gestion de portefeuille de clients professionnels.
• Capacité à analyser et interpréter des éléments financiers.
• Connaissance des règles de conformité et de sécurité.

Responsabilités

• Préparer les visites prospects et clients.
• Analyser et valider les dossiers de crédit.
• Développer et optimiser le PNB de son portefeuille.

Connaissances

Analyse financière

Gestion de portefeuille

Conformité

Relation client

Description du poste

Conseiller Clientèle Professions Libérales

Réseau d'agences et banque en ligne CDI Ecully, Auvergne-Rhône-Alpes, France Télétravail possible Référence 250008I0 Date de début Immediately Date de publication 11 / 04 / 2025

Vos missions au quotidien

• Préparer les visites prospects et clients
• Connaître la situation de ses clients et prospects pour proposer une offre de produits et services adaptée à leurs besoins personnels et professionnels
• Identifier le potentiel commercial de ses clients et de ses prospects au travers de la revue de portefeuille
• Développer et optimiser le PNB et suivre la rentabilité de son portefeuille
• Promouvoir les offres de produits et services et participer aux campagnes initiées en local, régional ou national
• Présenter de façon pro active le client aux experts patrimoniaux
• Développer la connaissance client pour enrichir l’approche patrimoniale globale
• Utiliser les outils d'aide à la vente proposés et les méthodes commerciales
• Participer à la remontée d'informations terrain sur la concurrence
• Participer à la collecte de l'information dans le respect des obligations de conformité

Analyse financière :

• Analyser et interpréter les éléments financiers de ses clients
• Monter et argumenter les dossiers de crédit (en collaboration avec le back office le cas échéant pour les crédits spécifiques)
• Valider les dossiers de crédit dans le cadre de ses limites décisionnelles ou en assurer le suivi jusqu'à leur validation

Risques et Conformité :

• Apprécier et maîtriser le risque de crédit des clients du portefeuille
• Suivre l'évolution du risque et détecter de façon pertinente sa dégradation (notamment par la gestion quotidienne des engagements) en liaison étroite avec le Contrôleur des Risques et le manager
• Vérifier la fiabilité des éléments transmis et en faire une analyse critique et un commentaire synthétique de qualité
• Appliquer rigoureusement les préconisations faites lors des comités risques
• Respecter les règles de sécurité et de déontologie
• Assurer le suivi et la maîtrise des risques opérationnels, notamment lors des ouvertures de comptes, et de conformité
• Respecter et appliquer les procédures de connaissance client (KYC)

Et si c’était vous?

Le conseiller de Clientèle professions libérales gère, exploite et développe un portefeuille de clients et de prospects composé de Professions Libérales avec le souci permanent de rentabilité, de conformité et de maîtrise des risques.

Il promeut la banque relationnelle en apportant un haut niveau de satisfaction client par des prestations de qualité en liaison avec les acteurs des autres entités.

Plus qu’un poste, un tremplin

Rejoindre SG permet de bénéficier de nombreux avantages :

jours de télétravail selon le rythme de votre service, rémunération (fixe et variable selon profil), intéressement, participation, congés et RTT additionnels, Compte Epargne Temps monétisable, restauration d’entreprise et / ou titres restaurant, politique parentale avantageuse, avantages bancaires et logement, mutuelle et prévoyance, Comité Social et Economique d’Entreprise (CE) ...

Comment nous rejoindre ?

Vous candidatez et passez nos tests de sélection

Vous rencontrez lors d’un entretien un acteur RH et un manager opérationnel

Vous signez rapidement votre contrat de travail si votre profil est retenu

Pourquoi nous choisir?

Avec 1 450 agences et 25 000 collaborateurs dans toute la France, SG est la banque de détail du groupe Société Générale. Chez SG, vous pouvez développer vos compétences, et approfondir vos expertises, dans un environnement qui conjugue challenge et bienveillance, en vous offrant un accompagnement constant de vos manager et responsable RH et les avantages d’un grand groupe. Chez SG, notre succès repose sur l'esprit d'équipe, la diversité et la complémentarité de nos métiers. Engagés aux côtés de nos clients et conscients de notre rôle à jouer, nous les accompagnons vers la transition écologique et le développement durable.

Rejoindre SG, c’est intégrer une équipe de talents, engagés pour leurs clients et tournés vers l'avenir. Chez SG, faites grandir vos ambitions

Diversité et inclusion

Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents , quels que soient leurs croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique qui pourrait faire l’objet d’une discrimination. Partager Conseiller Clientèle Professions Libérales CDI Ecully, Auvergne-Rhône-Alpes, France Télétravail possible

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