Mandataire indépendant en Gestion de Patrimoine

JR France; Puteaux; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

A leading company in wealth management is seeking business developers to join their team. You will receive comprehensive training and support to help you succeed in developing client portfolios and providing tailored financial solutions. This role offers an attractive commission structure and the opportunity to work independently while being part of a recognized network across France.

Prestations

Formation continue

Outils digitaux innovants

Accompagnement terrain

Qualifications

• Formation gratuite et certifiante ORIAS II.
• Accompagnement terrain solide et sur-mesure.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées.

Connaissances

Développement commercial

Analyse des besoins

Suivi client

Formation

Capacité professionnelle ORIAS IAS II

Description du poste

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Client:

Capfinances

Location:

Job Category: Virtual job fairs Other

-

EU work permit required:

Yes

col-narrow-right

Job Reference:

2123402887357792256327671

Job Views:

2

Posted:

16.05.2025

col-wide

Job Description: Virtual job fairs

Vivez l’expérience Capfinances !

Que vous soyez déjà business developer ou issu d'un parcours finance, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2024, grâce à son réseau de plus de 950 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Capfinances vous offre, via un organisme de formation, la possibilité d'obtenir la capacité professionnelle ORIAS IAS II pour devenir mandataire indépendant en gestion de patrimoine.

Accompagnez les clients tout au long de leur vie en termes de :

• Préparation retraite
• Succession
• Protection de la famille
• Fiscalité
• Enrichissement personnel
• Investissement immobilier

À la suite de cette formation, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaître la réussite sans tarder.

--> Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion !

Le quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi avec nous ?

• Une formation gratuite et certifiante ORIAS II
• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain très solide à disposition
• Une aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre travail !

Commissionnement à J+15 !

On se rencontre, on en discute ?

Les étapes pour nous rejoindre :

1. Un rendez-vous de présentation
2. Une journée découverte
3. Un rendez-vous d'enregistrement

Please note that if you are NOT a passport holder of the country for the vacancy you might need a work permit. Check our Blog for more information.

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