Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

JR France; Saint-Priest; À distance; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une fintech innovante recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour développer un portefeuille client. Le candidat idéal aura une formation supérieure en finance et une expérience en banque privée ou cabinet de conseil. Ce rôle offre une autonomie totale et l'utilisation d'outils technologiques avancés pour optimiser la gestion de patrimoine.

Qualifications

• Expérience réussie en banque privée, cabinet de conseil, ou family office.
• Expert en produits financiers, immobiliers et d'investissements.

Responsabilités

• Développez et fidélisez un portefeuille de clients.
• Réalisez un diagnostic patrimonial approfondi.
• Assurez une veille juridique et fiscale.

Connaissances

Aisance relationnelle

Rigueur

Confidentialité

Analyse

Fiabilité

Formation

Formation supérieure en finance

Gestion de patrimoine

Ingénierie patrimoniale

Banque

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine, saint-priest

VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialistes et de dirigeants en France et à l'international, recrute pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant - Partner H/F basé à Bordeaux (33).

Notre client est une fintech française spécialisée dans la gestion privée, visant à moderniser la gestion de patrimoine en combinant les atouts de la finance traditionnelle avec des outils et processus innovants, une expertise humaine reconnue, et des partenariats stratégiques, dans le but d'offrir proximité et valeur ajoutée à ses clients.

Afin d'accompagner sa croissance, nous recrutons un :

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant - Partner H/F

Statut Mandataire - Home office

Véritable expert en gestion privée et 100% autonome, vous accompagnez vos clients en utilisant nos outils technologiques de pointe et notre positionnement innovant, pour structurer, optimiser, et développer leur patrimoine selon leurs objectifs personnels et professionnels. À ce titre, vous :

• Développez et fidélisez un portefeuille de clients en proposant des solutions adaptées à leurs besoins patrimoniaux.
• Réalisez un diagnostic patrimonial approfondi et conseillez vos clients sur les meilleures stratégies à adopter.
• Réalisez des audits, identifiez les besoins et objectifs.
• Assurez une veille juridique et fiscale.
• Travaillez en étroite collaboration avec des partenaires financiers et immobiliers sélectionnés.
• Utilisez nos outils technologiques innovants pour simplifier les tâches administratives et maximiser votre efficacité.
• Participez à des événements et actions commerciales pour promouvoir vos services et élargir votre réseau.

De formation supérieure (finance, gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, banque, etc.), vous avez une expérience réussie dans l'accompagnement de clients exigeants en banque privée, cabinet de conseil, ou family office.

Véritable expert en produits financiers, immobiliers et d'investissements, vous savez étudier, conseiller, et accompagner des clients avec des patrimoines importants, en leur proposant des stratégies adaptées à leurs besoins spécifiques.

Vous possédez des qualités essentielles telles que l'aisance relationnelle, la rigueur, la confidentialité, l'analyse, et la fiabilité.

Reconnu comme un professionnel de confiance, vous disposez déjà d'un réseau actif.

Avec votre esprit entrepreneurial, votre autonomie, votre implication et votre volonté de réussir, rejoignez une société en forte croissance, offrant une vision innovante de votre métier.